进口铁矿石提价对生铁成本的影响和对策

铁矿石供应国决定，从新的财政年度开始，铁矿石将提价71.5%。届时中国的每吨进口矿价将上升约17-18美元，合人民币150元左右。这将对我国钢铁工业当前和长远的发展，产生深刻的影响。本文拟对进口矿提价后中国钢铁工业面临的形势和对策进行讨论。

一、竞争的必然

近年，中国钢铁工业以超常速度发展，占据越来越多的国际矿石资源。本来供应充足的国际矿石市场变得严重短缺，在国内外引发激烈的资源战。中国利用占有的高份额国际矿石资源与国内丰富的煤炭和廉价的劳动力结合，钢铁产品就具有了很强的竞争能力，对国际钢铁强国形成威胁。而提高铁矿石的国际价格，提高钢铁成本被认为是遏制中国钢铁竞争力的有效办法之一。这些钢铁强国，一来很多都在矿石供应国有投资，可以冲减矿石提价带来的损失，二来他们的钢铁产品以高附加值的板管为主，对矿石提价的承受能力较强。所以，这次国际矿石市场的超高幅度提价，一方面是需求拉动的结果，另一方面也是市场竞争的必然。

二、近期影响有限，远期影响堪忧

虽然粗算起来，进口矿提价对我国钢铁成本的影响每年达到300亿元上，实际上近期没有那么多。国外的财政年度从4月1日开始，今年只有9个月。以2005年进口矿量2.5亿吨计算，排在国外本财政年度的只有1.875亿吨。加上2004年末港口积存矿石达到3700万吨将有一部分被消化，因此，2005年使用的提价矿最多是1.7亿吨左右，造成的全行业成本上升约为250亿元，比粗算的结果减少了许多。

此外，进口矿提价71.5%是对标准价格并直接从矿石出口企业购买的一手矿而言的。这主要是国内的大型钢铁企业，而占国内钢铁产量相当比例的中小企业，近两年很大比例的进口矿石是从中间商手中购买的二手甚至三手矿，矿价远远超过标准价。这次提价，对这些企业而言，幅度将小于71.5%，对钢铁成本的影响幅度也将较小。

这样，估计进口矿提价对钢铁成本的总影响不会超过220亿元，约占全行业利润总额的20%多。这也是一个非常可观的数字。对钢铁行业的利润而言，成本是一个因素，另一因素是售价。钢材价格主要由市场供需关系决定，也受成本推动。当前，我国钢材市场的高价位对中国钢价也有支撑作用，再加上成本推动，有可能通过钢材价格上调将因矿石加价后损失的利润部分地消化掉。全部使用进口矿的企业，因进口矿提价，每吨生铁成本约提高250元左右。部分使用进口矿、使用二手矿的企业影响要小一些。按前述总矿价升高220亿元或再高一些计算，2005年全年平均每吨生铁成本约提高100元。实际上2005年初每吨钢材价格已上调近200元。因此，进口矿提价已经一定比例地被消化。所以说，进口矿提价近期对钢铁行业效益的影响将被缩小，大部分钢铁企业对此也不十分紧张。

但从远期看却不能如此乐观。一是从国际市场看，权威机构普遍预测，今年上半年国际钢材价格将触顶，之后将逐步回落，虽然回落速度不会太快。另外，国外钢材消费的增幅也可能下降；二是国内钢材消费强度可能减弱。根据国家转变经济增长方式的要求，仍将适当控制固定资产投资增长，钢材高消费行业如房地产、机械、汽车等工业的增长也将转为平稳。三是今明两年是前两年钢铁工业基建、技改投资的集中投产期，生产能力将有较大提高。综合上述因素，国内钢材价格从较长时间看，上调空间有限，并且有可能回落。一旦回落幅度较大，钢铁行业经济效益将受到损害，一些企业可能受到严重损害。

三、损失分配不均，苦乐并存

如上所述，进口铁矿提价后的成本损失和钢材提价的效益回收都是行业的宏观情况，对具体企业而言，因各自的资源、规模、产品、运营方式诸因素的不同，损益的分配是不均衡的。

1.企业自有矿山的矿价不受进口矿提价影响，而产品提价的收益是一样的。因此，自产矿比例越高，损失越小，收益越大。

2.目前国内商品精矿粉的价格基本与二手进口矿挂钩，进口矿提价后其提价幅度不会太大。原来与钢铁企业签有长期供货合同的低价商品可能提价多一些。

3.使用大比例一手进口矿、享受标准矿价的大型钢铁企业，矿价将按71.5%的幅度上升，但其最终矿价仍将近于二手矿，有较好的经济效益。

4.以生产长材为主的企业，钢材价格主要受成本推动，因市场较满，上升空间有限。而以板材为主的企业，价格主要受供需关系拉动，调整空间较大。

5.与进口矿提价的同时，国家在规范矿石流通领域。据说矿石出口企业也计划将资源向用矿量大的企业集中，这将进一步增加小型钢铁企业购矿的困难，可能需要花更高的价格购矿。

四、对2004年行业生铁成本的分析

2004年1－9月参加钢铁企业成本信息网的53家钢铁企业的炼钢平均成本较上年同期增长53.55%。从单体企业看，由于地理位置、生铁成本差异悬殊，最低的是新疆八一钢铁公司和太原钢铁公司，最高的是合肥钢铁公司和江苏淮钢，最低与最高差距竟高达1200多元。其中成本低于1500元的有15个企业，高于1900元的15家企业。表1列出的是2004年炼钢生铁成本分档情况，其中1档最低。

下面对生铁成本构成进行分析。

（一）主要原材料成本

主要原材料费是由生铁制造成本最重要的组成部分。2004年1－9月53个企业主要原材料费用加权平均1034元，比前几年约增加5%。

各厂之间主要原材料费用差异非常大。最低的是太钢，最高的是重钢，每吨相差竟达900多元，表2列出2004年1－9月，各厂主要原材料费用分档情况，其中1档最低。

从表2可见，主要原材料费用低于900元的低成本企业15家，高于1300元的高成本企业11家。

如果我们将表1和表2进行比较，特别是将其中高成本和低成本的4组数据进行比较，不难看出，主要原材料费用较低的15家企业，有14家在生铁成本最低的前15名名单中；主要原材料费用最高的15家企业，有13家在生铁成本最高的前15名名单中，重合率极高，说明生铁成本主要是由主要原材料费用决定的。

主要原材料费用用由烧结矿、球团矿、进口块矿价格和它们的相对用量决定。

1.烧结矿。是最主要的炼铁原料，占70%－80%。在53个企业中，烧结矿的成本差异很大，最低的是太钢，最高的是鄂钢。

表1　2004年钢铁企业炼钢生铁成本排序情况

表2　2004年1-9月钢铁企业主要原材料用排序情况

烧结矿成本决定于矿粉价格，影响矿粉价格的因素有：

（1）自有矿山比例大的矿粉价格低。如太钢、攀钢、鞍钢、本钢、武钢、梅山、酒钢、包钢、首钢、马钢都有较大比例的自产矿。

（2）沿海、沿（长）江企业因海运费用低而有利于矿粉成本。最明显的是青钢、上一和杭钢，虽无（或很少）自产矿，但受益于运输之便。其他如马钢、武钢、梅山等到沿江企业也得益于此。而内陆企业陆路运输费用过高，矿粉成本较高，最明显的是重钢、成都、达钢、水钢等企业。

（3）大型企业主要使用标准价的一手矿，价格较低。而较小的企业，则需花较高价格从中间商处购买二手矿，比例越大，价格越高，鄂钢、淮钢、德龙等企业最为明显。

（4）个别企业有得天独厚的供矿条件，如新疆八一可以得到廉价的哈萨克斯坦矿石。

2.球团矿。当前高炉冶炼的炉料结构无例外的是高碱度烧结矿配加酸性球团矿和块矿。球团矿比例和价格不同，对生铁成本产生不同的影响。

（1）用自产球团矿的企业，特别是用自产铁精粉生产球团矿的企业，成本最低，一般400多元，基本和烧结矿价格相当。

（2）外购精粉自产和买自国内的球团价量居中，一般600－800元。

（3）一手货的进口球团，特别是沿海、沿江企业，价格也较低，如上一、梅山、新疆八一等，多在500元在内。

（4）进口球团，特别主要是通过中间商购买的二手矿，价格最高。上半年有些企业曾购买过价格超过1400元的球团矿，全年平均下来，较高的三明、昆明、新余、成都、淮钢、石钢超过1000元，还有一批企业超过900元。

（5）球团矿和块矿（绝大部分是进口块矿）同为与高碱度烧结矿配用的酸性炉料。一般两种矿合起来占炉料总量的25%-30%，两者比价和比例不同对生铁成本产生不同的影响。

①球团矿加块矿在炉料结构中的比例，由烧结矿达到最佳强度时的碱度决定，一般25%～30%。少数企业因烧结矿生产能力不足，使用大比例的酸性矿。

②一些企业球团矿和进口块矿价格相近，二者比例变动对生铁成本的影响不大。这样的企业有11家，价差在70元/吨以内。这类企业球团比例对生铁成本无大影响。

③多数企业球团价格高于进口块矿，平均价差250元/吨左右，但也有超过400元乃至600多元的。这类企业多用一些块矿，少用一些球团矿，对降低生铁成本是有利的。但实际情况是不少企业仍使用高比例的球团和很少的块矿，如G钢，球块价差660元/吨，球团矿配比43.4%，块矿只有2%。XL钢价差240元/吨，球比30%，块比5.8%。D钢价差430元/吨，球比16.1%，块比1.6%，AY钢价差420元/吨，球比17.8%，块比0.8%。这类企业多用块矿可以降低生铁成本。

④一部分企业球团价格低于进口块矿，多是有自产球团或进口块矿价格较高的企业。这类企业球团比例提高有利于降低生铁成本。

（二）燃料成本

炼铁燃料包括焦炭和煤粉，在高炉冶炼中提供热源和还原剂。燃料费用占生铁成本的25%-35%，是除主要原材料之外的费用。最高的青钢700多元/吨，合钢、成钢接近700元/吨，最低的新疆八一200多元/吨，重钢、太钢、酒钢也不到300元/吨。高低相差400余元/吨。

从2004年1-9月情况分析，影响企业燃料费用的主要因素有下列诸点：

1.燃料比（焦炭＋煤粉，本文数据未含焦丁）。是影响燃料费用最基本、也是最活跃的因素。各企业因原燃料条件、装备、高炉强化以及操作技术水平的不同，燃料消耗水平有很大差距。宝钢、石钢等企业燃料比小于500多斤，而有8家企业高于600公斤。这无疑对燃料费用和生铁产生明显影响。

2.喷煤比和煤粉价格。自从煤、焦炭价格高幅涨价之后，煤粉与焦炭的差价拉大，喷煤经济效益奇好。2004年1-9月，钢铁企业煤粉价格与外购焦的价差一般达到700元/吨左右，少数企业超过900元/吨。与自产焦的差价一般也有300-400元/吨，一些企业达到500元/吨以上。煤粉价格也是影响生铁的因素，2004年1-9月多数企业每吨煤粉350-450元；少数就近取煤的企业价格很低，如新疆八一140元，包钢170元，攀钢220元。

3.焦炭价格。企业自产焦炭成本，基本上由主要原料（炼焦煤）费用和副产品回收的程度（成本扣除主要项目）决定。主要原料即炼焦煤费用因各企业资源状况、运输方式和运距等因素而不同。距煤炭产地近，用火车运输的费用比较低。如天铁因靠近山西、河北煤炭产地，主要原料才400多元/吨；酒钢靠近宁夏、新疆，主要原料费500多元/吨；而广钢、韶钢用煤须长途从北方运进，主要原料费达到900多元/吨。

副产品回收是影响焦炭成本的重要因素。行业平均（2004年1－9月）为198.7元/吨。回收最多的承钢451元/吨，在炼焦煤费用629元的情况下，焦炭造价只有413元，全国最低。柳钢焦煤费用844元/吨，算是最高水平，因其回收318元/吨，焦炭成本与全国平均水平持平。而长钢焦煤费用828元/吨，与柳钢接近，但回收只有54元/吨，使焦炭成本很高。大型钢铁企业中如本钢回收284元/吨，鞍钢回收266元/吨，焦炭成本也较低。而广钢焦煤费用974元/吨，本已很高，回收又低，使焦炭成本高达上千元。

多数企业自产焦炭不足，使用不同比例的外购焦炭，有些没有焦炉的企业则完全使用外购焦。其到厂价格因货源和运输方式和运距不同而异，但总体看，价格很高，与自产焦的价差高的达到400-500元/吨，低的也有200元/吨左右。因此，使用外购焦的比例也成为影响生铁成本的重要因素。

（三）影响生铁成本的其他因素

1.动力消耗如高炉煤气、焦炉煤气、氧气、氮气、水、电、风、蒸气等，一般总计70-100元/吨，企业间差距不大，又多是自主定价，不便于比较。

2.直接工资和福利，行业平均是9.03元/吨。企业间虽有差别，但在成本中所占比例甚微。

3.制造费用。包括工资福利、折旧、大小修、条件、消耗材料、运输、劳动保护、保险等内容。行业平均76.47元/吨，多者100元/吨出头，少者50元/吨左右。制造费用多的单位主要是大修或小修费用偏高，受设备状况和维修水平影响。

4.副产品回收。包括高炉煤气、水渣、焦炭筛下物、瓦斯灰等。这些要从制造成本中回收。行业平均53.8元/吨。企业间有差距，也存在潜力。但也多是自主定价，难于比较。

五、当前降低生铁成本的途径

在原燃料价格大幅上调、中长期市场吉凶未卜的情况下，降低生产成本，特别是生铁成本是提高企业竞争力甚至是未来生存能力的关键措施。根据上面对2004年1-9月53家生铁成本的分析和一些企业的实际经验，降低生铁成本仍有一定空间，存在一定潜力。下面加以叙述。

1.降低原燃料采购成本。虽然有消息认为，目前供应十分紧张的铁矿石和煤、焦一段时间以后可能相对松动，但由国内生铁产量还将大幅度增产的态势来看，这种松动是有限的。铁矿石受供需影响，焦炭除需求强劲外还受国际高价格拉动，价格都将居高不下。虽如此，根据前面对各企业原燃料采购价格不平衡的分析，降低原燃料采购价格还是有可能、有空间的。

（1）与供货单位建立长期合作伙伴关系。年产数百万吨乃至上千万吨生铁的大型和特大型钢铁企业应在矿石输出国投资，合作开发矿山。至少也应该建立长期供货关系。这样做一是可以保证长期稳定的资源，二是相对稳定价格，三是通过投资回收部分提价损失。对于煤炭也应照此办理。可以通过投资煤矿或焦厂，建立稳定的煤、焦供应基地，至少也要争取签定长期供货合同。应克服目前一些钢铁企业分散采购，多家、小批量供货带来的货源不稳定、质量不稳定的毛病。

（2）与供矿外商直接接触，扩大一手矿比例。减少采购过程的中间环节，降低二手矿比例，从而降低购矿成本。煤、焦采购也要扩大直供方式。

（3）优化付款方式有时也能降低采购价格。

（4）对于资源较宽松的品种和辅助原材料，实行招标采购。

2.降低运输成本。运输成本在原燃料成本中占有很大比例，有时甚至超过货物本身价值。值得重点研究。

（1）大量使用进口矿的企业，应与远洋航运企业签定长期运货协议，争取得到稳定、优惠的价格。减少租船过程的中间环节，克服零星租船的投机心理。进口矿用量少的企业，主动拼船运输，减少资金积压。特大型钢铁企业可建立自己的远洋航运船队。

（2）组织好港运衔接，减少港杂费用，减少二次倒运。

（3）优化陆路运输方式，力争提高火车运输比例。与汽车运输企业签定长期运货协议。可以建立自己的运输车队。

3.降低质量成本。加强原燃料进厂质量检验，严格检斤制度。L钢实行由本厂司机驾驶运送原燃料进厂汽车检验过磅，防止了许多弊病。

4.优化炉料结构。科学而又经济的炉料结构，应该是根据烧结矿最高的强度和冶金性能决定其碱度。再根据烧结矿碱度和炉渣碱度的需要，决定酸性矿（球团矿＋块矿）的使用比例。球团矿和块矿（一般使用进口块矿，因国内缺少高品位块矿）的相对比例，在技术上要高炉顺行能够接受。在此前提下，应该选用最经济的比例。对于球团矿价格低于进口块矿，或两相持平的企业（自产球团或进口块矿运费高的企业），可以采用二元炉料结构，即高碱度烧结矿＋进口块矿。对于占多数的使用进口或外购球团矿的企业，因球团矿价格远高于块矿，采用三元炉料结构，即高碱度烧结矿＋球团矿＋块矿，并且应多使用进口块矿代替球团矿。根据宝钢、武钢、首钢等大高炉的经验，块矿比例可用到15%左右，而将球团矿比例压缩到10%左右。而目前许多企业块矿比例很少，大量使用进口或外购的高价球团矿，这些企业降低成本的潜力很大。

5.加强焦炉建设，减少外购焦炭。自产焦缺口较大、需大量外购焦炭的企业，应加强焦炉建设。特别是已具备一定炼铁规模、尚无焦炉的企业，应该建设自己的焦炉，作为完善生产流程的重要投入。虽然建设焦炉投资较多，但经济效益更大，以年产生铁150万吨而论，年需焦炭90万吨，按自产焦与外购焦价差400元计，年损失3.6亿元。还不算焦炉煤气代油用于轧钢等经济利益。当然，如果企业所在地环保要求严，或能取得廉价焦炭资源则另当别论。

6.提高喷煤量。当前焦炭与煤粉的价差非常大，提高喷煤量是最直接、最简单易行和效益显著的降低生铁成本措施。2004年1-9月全国高炉平均喷煤117公斤/吨，而从大多数高炉当前的原燃料、风温、富氧等条件出发，喷吹150公斤/吨煤粉没有太大困难。但实际喷到150以上的，2004年1－9月只有宝钢（191公斤/吨）、承钢（182公斤/吨）、新兴铸管（176公斤/吨）、邢钢（153公斤/吨）、天铁（153公斤/吨）、石钢（150公斤/吨）等6家。它们之中有些企业喷吹条件并不特殊。表3列出其中三家企业的情况。

表3列出的条件是大多数企业已经达到的。之所以喷煤量仍较低，大约有三种情况：一是操作心理作用，认为本厂高炉条件不足以承受高煤量，特别是较小容积的高炉。其实表3中三个企业容积就不大，这些高炉工作者应解放思想，大胆试验。二是一些企业制粉能力不足，应增加投入。三是有些企业确实条件不够，如热风炉陈旧，风温不足，无能力富氧等，需改进热风炉和创造富氧条件。但此类企业为数不多。

如果全国高炉平均喷煤达到150公斤/吨，即平均提高33公斤/吨，按置换比0.8计算，可降低焦比26.4公斤/吨。多数代替外购焦，少数代替自产焦，价差按600元/吨计算，平均每吨铁可降低成本16元。产量基数按1.8亿吨计算，全行业每年可降低成本约29亿元。数字不可谓不多，值得重点关注。

7.降低燃料消耗。降低燃料比从来是炼铁工作者的主要目标之一。在当前煤、焦价格奇高的时期，降低燃料比（重点是焦比）更应成为炼铁工作的重中之重。近两年，在产量压力大和焦炭质量变差的情况下，对降低燃料比的工作力度有所放松。从大多数企业的条件和企业间的差距分析，降低燃料比仍有一定空间。降低燃料比是个系统工程，还是应该从坚持精料方针入手，强调入炉原燃料成分和性能的稳定性；提高入炉品位；降低焦炭和煤粉灰分；提高烧结矿和焦炭的强度和冶金性能，降低含S；还应该改进高炉操作，优化基本操作制度；提高风温；冶炼低硅铁等。这些都是炼铁工作者应孜孜以求的措施，本文不作详细论述。

8.提高高炉及附属设备维护与检修水平，降低休风率，减少高炉检修成本和备件消耗。近年随着高炉强化水平的提高，部分高炉发生炉缸、炉底温度升高，威胁高炉寿命，为此，往往需要很高的代价，这是需要综合治理的。

9.继续强化，提高利用系数。虽然当前我国高炉强化总体水平已经很高，但多数高炉仍存在强化空间。高炉多出铁，不仅可以为炼钢提供更多铁水，对降低固定费用从而降低成本也是非常有效的。

10.增加回收。增加炼铁和炼焦副产品回收，不仅可以提高资源利用水平，改善环保，也是降低成本的有效措施。

我们相信，虽然铁矿石大幅涨价和炼焦高价位运行给钢铁企业造成非常不利的条件，只要我们精心组织，深入挖潜，优化运营，就可以把损失降到最小。