7月份生铁市场趋于缓和

6月份国内钢材市场的持续下降，也使得生铁市场一直处于阴跌态势。目前相当数量的企业已处于亏损状态，限产、停产情况较为普遍，多数厂家均有相当数量的库存积压。钢厂方面的限量采购使得铁厂方面销路不畅，资金回笼情况也较差，回款周期普遍加长。随着国际钢材市场的逐渐下滑，国内资源的供大于求使得厂家不断降低出口报价以争夺市场，国外采购商也趁机打压价格，加上来自俄罗斯、巴西等国家的竞争，整体形势也较为惨淡。7月份国内生铁市场情况不会有大的好转，但6月底国内钢材市场的上扬势头将给生铁市场一定的信心支持，随着部分厂家的停产，市场可供资源量将有所减少，市场下跌幅度将趋缓，整体情况仍不容乐观。

一、             生铁产量增长态势趋缓 部分地区产量下降
   从数据显示国内2005年1-5月份产量在2月份小幅回落后，3－5月仍呈稳步上升态势，产量的增加表明， 2004年新建、扩建的高炉基本都在今年已投产，虽然国内钢市从3月份以后开始下滑，但对生铁产能没有起到明显抑制作用。虽然今年国家出台多项宏观政策，抑制钢铁行业过快发展，但产量与市场需求量的减少在短期内，在短期内无法体，已经上马的高炉也不可能在短期内停产。

               　　　图1：过去12个月国内生铁月度产量统计(万吨)

从区域产量上来看，国内主要生铁产区河北、辽宁、山东、江苏等地产量有下降趋势，而国内整体产能仍在上升，表明目前国内除上述地区以外的其他地区产量增速较快，而从国内钢材市场来看，价格下跌较快的地区也是产量较大的地区，对国内其他地区的影响具有一定滞后性。按目前的市场形势，预计6月份国内生产统计数据会出现整体下滑的态势。

         图2：过去12个月国内生铁分地区产量统计（万吨）

二、             生铁出口量有所增长价格下滑明显

从1-5月份的海关数据可以看出，2005年我国前5个月的出口量基本较为均衡， 3月份的出口量最高，达到32.7万吨，4月份又回落到22.15万吨，5月份恢复到31.34万吨。但目前仍未能看到取消出口退税后，中国出口量呈现明显减少的现象，由于出口订单中间因素很多，签定合同和最后报关存在一定时间差，数据显示存在一定的滞后性，从6月份情况来看，总体出口量应不低于5月份，相当数量的合同是前期签定的,至6月底因为价格原因实际成交的合同已经不多。

图3：过去1-5月国内生铁出口统计（万吨）

从出口价格来看，1月底中国出口生铁价格涨至310美元/吨（FOB），当时 韩国浦项进口价格也在324美元/吨（CIF），2月底则涨至325美元/吨，3月同期由 于国内市场价格暴涨，导致东亚市场价格不可避免涨至335美元/吨，欧美市场价格 在320美元/吨（CIF），直至4月初价格升至最高点，东亚价格达到340美元/吨，但 到了4月中旬又很快的降至325美元/吨（CIF），并且当时中国出口的报盘价有的已 经低至315-318美元/吨（FOB），进入5月后出口价格呈加速下滑状态，整体价格已经低至270-285美元/ 吨（FOB），6月份国外报盘不断降低，浦项对俄罗斯生铁的报盘在239美元/吨（CIF），而国内可以接受的价格在245－255美元/吨（FOB）,成交逐渐减少。如果延续这种情况，7月份国内市场出口量将下滑较快，而通过一般贸易方式出口，在短期内国内价格将不再具有优势。

三、             国家出台多项对钢铁行业控制措施 生铁市场受冲击明显

进入4月后，国内生铁市场一直处于单边下滑状态，国内的整体需求增幅与一季度相比较为缓慢，价格应开始不断下调。宏观面上，3月底开始国家对钢铁行业的关注越来越多，相应出台了一系列的政策法规，来给钢铁行业“降温”，3月26日，国务院下发了《关于切实稳定住房价格的通知》，即“国八条”。 《通知》指出，稳定国内房地产市场发展，关系到中国金融安全和社会稳定、影响 整个国民经济的健康运行、影响中国和谐社会的建构。这样前所未有的高度，显示了中央政府治理国内房地产市场的决心。3月30日，温总理主持召开国务院常务会议，着重分析了当前钢铁供求形势和价格走势。会议强调要进一步搞好对钢铁工业发展的宏观调控，采取更直接、更有力的措施，应对国际铁矿石价格大幅上涨的问题；要严格控制钢铁产品出口，尽快落实取消对钢坯、钢锭出口退税措施；加强铁矿石进口协调和管理，整顿和规范铁矿石经营秩序；加大钢铁行业结构调整力度，抑制钢铁生产能力盲目扩张。4月1日，国家正式取消钢坯、钢锭等粗钢产品的出口退税政策。4月20日，国务院常务会议审议并通过了《钢铁产业发展政策》，会议认为中 国钢铁工业存在的问题比较严重，强调国家将继续加强和改善宏观调控，引导和促进钢铁工业有序健康发展，特别提到要防止钢铁工业规模的过度扩张。4月29日，国家发展和改革委在山东济南市召开了加强钢铁产业政策引导发展 循环经济现场会，马凯在会上提出了贯彻钢铁产业发展政策、推动钢铁工业发展循 环经济需要重点做好的10个方面的工作，其中第一条就是要合理调控钢铁工业生产 规模，提出目前我国钢铁工业已建、在建和拟建的生产能力已超出国内市场预期需 求，必须控制低水平盲目扩张。5月1日，国家下调钢材出口退税2个百分点；对进口铁矿石实行许可证管理。5月19日起，国家将铁矿石、生铁、废钢、钢坯、钢锭、稀土原矿、磷矿石等 产品列入加工贸易禁止类商品目录。短期内国家政策的密集出台，表明政府对冶金行业治理的力度和决心，整体对市场的影响目前并未完全释放。

四、             国内市场价格持续滑落 相当数量的厂家濒临亏损

从地区价格走势来看国内最具有代表性的江浙、淄博、武安、太原地区，进入4月份后价格走势基本相同，特别是山东地区，因受出口市场不利的影响，目前整体价格已与山西地区基本持平，而且高炉停产、限产的数量也居于全国首位。

河北市场作为占国内总产铁量1/5的地区，一举一动都颇为令市场关注，在2季度的行情走势中，武安地区在4月初冲上2800元/吨的高点后开始逐步回落，至6月底价格已跌至2200元/吨左右。

山东市场作为国内主要出口地区，由于国家宏观政策的影响：“4月1日起取消生铁等产品的出口退税和5月19日起国家将对生铁列入加工贸易禁止类商品目录”这两项政策的出台，使山东生铁市场价格一落千丈，原来一直处于国内较高走的山东生铁，自4月初的2850元/吨，，至6月下旬，山东地区炼钢铁已经跌至2100元/吨左右，相比去年同期的大幅下跌，今年的市场变化对后期的影响更加深远。

华东市场二季度走势也逐步下滑，当3月底走到2800元/吨的高价位后，整体价格变开始一步一步的滑落，至6月底安徽地区炼钢铁已降至2250元/吨，江苏地区部分钢厂甚至出现了2100元/吨左右的采购价格。

山西市场则一直以低廉的价格而吸引全国各地的用户，在3月下旬价格最高点时，山西炼钢铁也达到了2580元/吨的高价，不过由于当地生铁质量参差不齐，地区之间价差较大，太原、翼城、长治等地涨跌幅度不十分一致，3月下旬价格开始快速回落，直至6月底价格已经跌落至2000-2050元/吨。

图4：05年1-6月国内部分地区炼钢生铁价格走势（元/吨）

五、              7月份国内生铁市场趋于缓和

钢材市场低迷直接影响生铁价格连续数月的跌价，已使全国各地的钢铁企业的产品，如钢坯、生铁等初级产品，市场价格与生产成本基本持平，甚至更多小企业已经处于亏本或停炉状态。4月份之后，由于 出口退税的取消，国内钢厂的钢坯、生铁等初级产品库存量迅速加大，导致库存积压严重，价格大幅滑落，如河北唐山方坯Q235的价格从4月初的3280元/吨，一直降 至目前的2650-2700元/吨的价格，降幅达600多元。钢坯等产品的滞销，严重影响到钢厂采购生铁的需求量。

后市发展从目前全国生铁市场的库存量及市场需求量来看，近阶段仍处于供大于求的局面，只有通过减产限量、消化库存、维护新老客户等措施，使市场供需情况恢复到平衡状态，价格才有可能稳定，然而，国家的相关政策，这今后的下半年中，还将持续产生作用。因此，从长远来看，市场的需求、国家的调控将会并肩影响着今后 生铁市场的发展；但短时间内，预计7-8月份的国内生铁市场仍将处于在低迷阶段，不过，6月末最后几天，国内螺纹钢、热卷等品种价格已经开始有所反弹，如能保持上扬态势，国内生铁市场将止跌回稳，部分地区还有可能小幅上扬。

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