8月生铁市场价格上涨势在必行
概述：低迷了将近两个月的生铁市场，从7月中旬开始出现回暖，各地资源再现紧张局面，需求持续旺盛态势。近期钢材和钢坯市场表现强劲、价格上涨明显，矿粉、煤焦等相关原料产品价格也持续上涨，生铁生产成本不断增加，上下游价格同时在上涨，都给了生铁涨价充足的理由。而随着钢厂库存的逐渐消耗，将面临新一轮的采购，目前钢厂的采购价格已远不能适应市场，后期上调势在必行。对于8月份生铁市场发展，相信在资源紧缺、需求持旺、上下游支撑等多重因素下，8月份国内生铁市场将继续回暖，价格进一步走高。
一、国际生铁市场
根据国际钢铁协会公布的最新统计数据显示，2007年6月份全球高炉生铁与直接还原铁的总产量较上月相比均有略微下降，但日均产量仍呈上升态势。
统计数据显示：2007年6月份，全球40个主要生铁生产国共产生铁7874万吨，较5月份的7952.5万吨减少了78.5万吨，6月份同比增长7%。：其中中国产量为4003.65万吨，同比增长13.68%。6月份全球日均产量为262.47万吨,较5月份的256.53万吨有微幅增长。2007年1-6月累计，40国共产生铁4.603亿吨，与去年同期相比增长9%（2006年1-6月份全球高炉生铁产量为4.216亿吨）。其中中国1-6月累计生产生铁2.268亿吨，较去年同期相比增长16.8%。由此可以明显看出，中国依旧是世界生铁主要生产国家，生铁产量增速明显高于全球产量增速。
6月份全球直接还原铁产量为465.9万吨，比5月份的471.6万吨有一定幅度的减少，6月份同比增长了5.5%（2006年5月份全球直接还原铁产量为441.5万吨）；6月份日均产量为15.53万吨，较5月份的15.21万吨有微幅增长；2007年1-6月累计生产2658.5万吨，与去年同期相比增长9.1%（2006年1-6月份全球直接还原铁产量为2436.6万吨）。
图1：过去18个月全球高炉生铁生产统计(IISI)(单位：千吨)
图2：过去18个月全球直接还原铁生产统计(IISI)(单位：千吨)
国际生铁市场继续稳定在高位，世界各国的生铁出口离岸价仍呈上扬走势，报价已达到未曾预料的水平，用户难以接受，实际成交困难，观望气氛较浓。海运费上涨也是推动生铁离岸价走高的主要原因。预计未来一段时间内，东亚生铁进口市场将继续保持上涨态势。
印度：7月12日MMTC举行的生铁出口招标价格为360.17美元/吨（FOB），成交价格接近其5月份的峰值水平361.05美元/吨。如果印度生铁价格360.17美元/吨（FOB），则到日本价格至少为410美元/吨（C&F），相当于48000日元/吨以上。
日本：新日铁公司暗示,抵制以400美元/吨（C&F）以上价格进口生铁，目前未以这样高的价位签订新的采购合同。但事实上，该公司仍积极地寻购海外生铁。
俄罗斯：来自俄罗斯的生铁数量减少，继7月初俄罗斯与韩国达成387美元/吨（CIF）的出口协议之后，迄今未见俄罗斯生铁到韩国的报价。7月中旬，俄罗斯与中国台湾电炉钢厂Dragon钢公司签订的出口价格385-386美元/吨（CIF），被认为是相当低的出口价格。随着俄罗斯国内消费的增加，从俄罗斯远东出口的废钢量下降，同样，俄罗斯对东亚的生铁供应量亦预计减少。
巴西：生铁出口价格上扬，到目前为止，出口北美的生铁谈判价格已达到340美元/吨（FOB）。上周巴西对东亚的生铁出口报价升至337美元/吨（FOB），按目前运费约75美元/吨计，则价格超过410美元/吨（C&F）。
7月份国际生铁市场整体基本呈现平稳态势。据国际MB报价，7月11日，拉美出口的维多利亚港离岸价下跌8美元/吨，下跌后价格一直维持在322美元/吨。而整个6月份，独联体出口到黑海/波罗的海价格一直维持在350-355美元/吨；欧盟进口炼钢生铁，CFR价格一直维持在280-290美元/吨；拉美出口的达马德拉港离岸价一直维持在315美元/吨；美国进口生铁价格维持在310-316美元/吨。具体价格走势如下表：
表1：7月部分地区生铁出口价格行情表（单位：美元/吨）
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部分地区生铁出口价格行情 |
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地区 |
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独联体出口，黑海／波罗的海 |
350-355 |
350-355 |
350-355 |
350-355 |
350-355 |
|
欧盟进口炼钢生铁，CFR |
280-290 |
280-290 |
280-290 |
280-290 |
280-290 |
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拉美出口，维多利亚港离岸价 |
330 |
322（-8） |
322 |
322 |
322 |
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拉美出口，达马德拉离岸价 |
315 |
315 |
315 |
315 |
315 |
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美国进口生铁 |
310-316 |
310-316 |
310-316 |
310-316 |
310-316 |
二、国内生铁产量
2007年6月生铁总产量和日均产量均创上半年新高。2007年1-6月全国累计生产生铁2.268亿吨，较去年同期相比增长16.8%，6月份日均产量再创历史新高。据国家统计局最新生产统计数据显示：2007年6月份，全国生铁产量为4003.65万吨，较5月份的3954.52万吨增加了49.13万吨，环比增长1.24%，本月较去年同期增长481.76万吨，同比增长13.68%；按照日均产量来算，6月份为133.46万吨，较5月份的127.57万吨增加了5.89万吨，环比增长4.62%。
其中6月份主要地区产量：河北地区940.74万吨，占总产量的22%；山东地区433.92万吨，占总产量的11%；辽宁地区341.10万吨，占总产量的9%；江苏325.05万吨，占总产量的8.12%；山西260.54万吨，占总产量的86.51%。按照日均产量计算来看，江苏、山西地区产量有微幅减少以外，河北、山东、江苏等主要地区6月份产量较5月份相比均出现一定幅度的增长，日均产量再创历年最高。
今年上半年生铁产量为2.268亿吨，同比增长16.8%，但仍然低于粗钢的18.92%增幅，其中6月份生铁总产量为4003万吨，虽创出了新高，但增幅仅为13.68%，今年以来生铁产量同比增幅一直在逐月下降，增幅进入了平稳增长期。同时铁钢比仍然在下降，1-6月份的铁钢比为0.9547，去年为0.9717；6月份的铁钢比0.9509，去年同期为0.9585。由这些数据可以看出生铁产量增幅明显趋缓，粗钢的产量始终高于生铁的产量，生铁增长率低于粗钢增长，资源仍然相对紧张。
表2：过去4个月国内主要地区生铁产量对照表（单位：万吨）
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月份 |
河北产量 |
山东产量 |
辽宁产量 |
江苏产量 |
山西产量 |
国内总产量 |
日均产量 |
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6月 |
940.74 |
433.92 |
341.10 |
325.05 |
260.54 |
4003.65 |
133.46 |
|
5月 |
902.37 |
403.64 |
329.41 |
340.02 |
271.37 |
3954.52 |
127.57 |
|
4月 |
867.4 |
395.31 |
343.69 |
274.95 |
270.84 |
3784.54 |
126.15 |
|
3月 |
881.23 |
394.16 |
317.19 |
328.14 |
275.13 |
3806.69 |
122.80 |
图3：过去18个月国内生铁总产量统计(单位：万吨)
图4：过去18个月国内分地区产量统计（单位：万吨）
三、6月份国内生铁进出口情况
2007年6月国内生铁出口量较5月相比有较大幅度的减少，进口量则略有增加。
2007年6月我国出口生铁3.23万吨，较5月份的9.50万吨减少了6.27万吨，分别出口日本、韩国、香港、印度、越南及巴西，其中68%的出口量流向日本。由江苏、吉林、山东、辽宁、云南、浙江及上海地区出口，其中吉林出口1.73万吨，占54%的比例；江苏出口1.11万吨，占34%的比例，其余地区出口所占比例均较小。2007年1-6月累计出口42.43万吨，较去年同期14.47万吨，同比增加193.19%。
2007年6月我国进口生铁1.85万吨，较5月份的1.124万吨增加了0.726万吨，较去年同期1.37万吨，同比增加35%，资源分别来自朝鲜、日本、南非及哈萨克斯坦，90%的资源来自朝鲜。2007年1-6月累计进口生铁44.2万吨，
图5：过去18个月国内生铁进出口量对比（单位：吨）
四、7月份生铁市场回顾
本月上旬，国内生铁市场整体走势基本持稳，成交不太活跃，观望心态较为浓厚。但从中旬开始，市场开始出现底部回暖，绝大部分地区价格小幅回调，市场需求转旺，资源开始重新显现紧张局面，成交情况较前期相比有明显好转。前期价格下降过程中，钢厂普遍采购了大量的生铁，库存都比较充裕，但经过这段时间的消耗后，钢厂库存都已不足，开始面临新一轮的采购，此时各生铁主要生产地的市场价格均有不同幅度的反弹，且可供应资源也较为紧张。另一方面，钢材、钢坯市场表现强劲，价格出现大幅上涨且成交良好资源偏紧，这给生铁市场起到较为有利的促进作用。加上矿粉价格也持续上扬，生铁成本持续增加，上下游价格同时在上涨，都给了生铁涨价充足的理由，生铁市场稳步向好。
表3：过去两个月国内主要地区炼钢生铁价格对照表（单位：元/吨）
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炼钢 |
马鞍山 |
淄博 |
临沂 |
武安 |
唐山 |
太原 |
翼城 |
安阳 |
龙岩 |
贵阳 |
哈尔滨 |
昆明 |
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生铁 |
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L08-10 |
2730* |
2730 |
2720 |
2680 |
2650* |
2520 |
2600 |
2660* |
2700* |
2500 |
2600 |
2430 |
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涨幅 |
+10 |
+80 |
+70 |
+80 |
- |
+40 |
+20 |
+50 |
- |
+40 |
-80 |
+80 |
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产地 |
安徽 |
山东 |
山东 |
河北 |
河北 |
山西 |
山西 |
河南 |
福建 |
贵州 |
哈尔滨 |
云南 |
图6：过去19个月国内部分地区炼钢生铁价格走势（单位：元/吨）
河北市场：本月河北市场小幅反弹。上旬，河北钢厂炼钢生铁采购价格虽然一直保持稳定，但钢厂采购与前期相比略显困难，库存有所降低，整体成交低迷，市场观望气氛较为浓厚。这种情况到中旬出现改变，随着厂内库存的逐渐消耗，钢厂开始集中采购，生铁资源再现紧张局面。同时钢材及钢坯行情开始稳步攀升，矿粉价格也持续上扬，生铁成本持续增加，上下游价格同时在上涨，都给了生铁涨价充足的理由，相信后期将会有更多的钢厂上调采购价格。
山东市场：低迷了两月之久的山东炼钢铁市场，从本月中旬起，市场开始缓步启动，交易量趋于活跃。至下旬山东铁市开始全面回升，价格出现了一定幅度的上升。从五月下旬起，山东铁价开始大幅下跌，铁厂出厂价从最高时间的2850元/吨，到六月中旬暴跌到2600元/吨。短时间内下跌250元/吨，山东铁市遭遇“全线崩盘”。这一状况在七月上旬开始扭转，到中旬铁价已有20-30元/吨的小幅回。到中旬末铁厂形势已发生了根本的改变，库存大幅下降，合同定单直线上升，至月底山东炼钢铁价格基本在2700-2730元/吨。
山西市场：本月中旬开始山西地区炼钢生铁市场开始出现底部回暖，随着周边及外地钢厂厂内库存的逐渐消耗，生铁需求逐渐转旺，成交十分活跃，资源再现紧张局面；而另一方面，受当地环保整治和安检严厉执行的影响，部分小煤窑、矿山关停，原料采购趋紧，生铁生产成本居高不下。至6月底，翼城炼钢铁市场价格在2600-2630元/吨。铸球铁市场相对炼钢铁市场来说则较为平稳，由于各地持续高温天气，下游需求相对疲软，价格较前期相比并未出现明显变化，目前翼城地区铸造生铁18#价格基本在2850元/吨左右。
东北市场：本月东北市场整体较为稳定。一直以来，东北市场相对其他地区走势相对平缓，7月中旬在整体大环境回暖的形势下，当地生铁价格也止跌回稳，需求逐渐转旺，铁厂出货较前期相比有所好转。钢厂方面未出现明显变化，由于前期库存补充较为充裕，当地钢厂采购不太踊跃，随采随用，观望气氛相对浓厚。至月底当地炼钢生铁价格基本在2600-2650元/吨，铸造生铁价格在2750-2800元/吨。
南方市场：本月南方市场稳步运行。由于前期生铁市场持续低迷、价格普遍回落，南方钢厂采购情况较为理想，库存补充均相对较为充裕，纷纷下调采购价格及放缓采购速度，但由于日消耗量较大，目前厂内库存已不如前期充裕，需要重新补充资源。而中旬开始，国内生铁市场开始出现底部回暖，资源再现显现紧张局面，南方钢厂生铁资源主要来源地山西、云南地区的炼钢生铁价格均有一定程度的回调，以目前的市场价格与采购价格来看，难以采购到新资源，采购压力相当明显，后期上调采购价格将势在必行。
五、8月份生铁市场展望
近期钢材和钢坯市场表现强劲、价格上涨明显，矿粉、煤焦等相关原料产品价格也持续上涨，生铁生产成本不断增加，上下游价格同时在上涨，都给了生铁涨价充足的理由。而另一方面，市场可供应资源持续紧缺局面，也给生铁市场的稳步走强起到强有利的促进作用。虽然前期价格下降过程中，钢厂普遍采购了大量的生铁，库存都比较充裕，但经这段时间的消耗后，钢厂库存都已不足，开始面临新一轮的采购，而此时生铁各主要生产地的市场价格均有不同幅度的反弹，且可供应资源也较为紧张。以目前的市场采购与采购价格来看，已经形成倒挂，钢厂采购压力相当明显，后期上调采购价格将势在必行。
利好因素：
（一）、资源紧缺局面明显，生铁需求持续旺盛。
今年上半年生铁产量为2.27亿吨，同比增长16.8%；但仍然低于粗钢的18.92%增幅，其中6月份产量为4003万吨，创出了新高，但增幅仅为13.68%，今年以来生铁产量同比增幅一直在逐月下降，增幅进入了平稳增长期；同时铁钢比仍然在下降，1-6月份的铁钢比为0.9547，去年为0.9717；6月份的铁钢比0.9509，去年同期为0.9585，铁钢比的下降说明生铁资源仍然处于相对紧张的局面。并且，部分铁厂8月份合同已经全部签订完毕，市场可供应资源较为紧缺，社会库存偏低。
另一方面，随着资源的不断消耗，钢厂库存普遍有所下降，面临新一轮的采购，并且以目前执行的采购价格与市场价格来看，根本无法采购到新资源。同时，社会库存也已经非常有限，后期各地区资源争夺将愈加剧烈，上调采购价格将势在必行。
（二）、矿粉价格持续上涨，成本支撑力度较强。
近期矿石价格持续上涨且资源较为紧张；煤炭价格由于对煤矿的治理整顿，资源持续紧张，价格不断上涨，生铁生产成本不断增加，从而给生铁市场形成强有力的成本支撑作用。
（三）、钢材、钢坯价格上涨明显，形成有力拉动。
近期钢材及钢坯市场表现良好，价格均有一定程度的上涨，尤其是钢坯，涨幅高过百元以上，目前唐山地区的钢坯价格达到了3330元/吨左右，已经接近5月中旬时的今年最高价位，并且价格还处于一种上涨的态势。各地建筑钢材价格在6月份下跌后价格也出现了较大幅度的反弹，这些都对生铁市场给予较大的支撑。并且，以目前钢坯比生铁的价差来看，后期生铁价格也仍有一定上涨空间。
由此来看，在资源紧缺、需求持旺、上下游支撑等多重因素下，8月份国内生铁市场将继续回暖，价格进一步走高。（叶子 Mysteel.com资讯部）
