一周炉料概览(6.22-6.26)

2009-06-26 16:48 来源: 我的钢铁

本周国内铁精粉市场仍然保持小幅上扬态势,矿山观望情绪浓厚,市场成交相对平稳。进口矿市场走势保持平稳,报价坚挺,成交放量。镍矿市场继续低迷运行,成交情况一般。焦炭市场继续以良好态势运行,成交顺畅,部分地区市场行情继续补涨。国产煤炭本周精煤市场需求旺盛,库存偏低部分地区价格上涨;动力煤市场价格变动不大,港口动力煤库存增加明显,后期压力较大。进口动力煤价格也随之有小幅下降,进口焦煤市场成交减少,价格稳定。生铁市场延续上涨势头,个别厂家惜售心理比较浓厚,高价位生铁难促成交,整体成交一般。国内方坯市场价格继续上行,幅度在50-150元/吨左右,市场上各大钢厂纷纷上调报价,互相拉涨,把价格在短短几天内推高了200元/吨左右。合金市场部分品种稍有好转,钼铁市场价格小幅趋升;钒系稍有上涨,市场成交一般;普通合金市场,锰系合金价格继续盘整运行,硅锰需求良好,进口锰矿价格高昂,铬系合金小幅上涨。本周巴拿马型船市场止升下探,周四波罗的海巴拿马型船运价指数报收2868点,较上周下跌294点,跌幅为9.29%。国内废钢市场继续稳中上涨的走势,受钢材价格持续攀高的带动,大部分废钢市场价格上扬,尤其江苏市场表现强劲,继续引领市场。

【国产铁矿石】本周国内铁精粉市场仍然保持小幅上扬态势,矿山观望情绪浓厚,市场成交相对平稳。目前唐山地区66%铁精粉湿基不含税报价在560-570元/吨,上调20元/吨。武安64%湿基不含税610元/吨左右,上调10元/吨。邯邢局66%铁精粉干基不含税690元/吨,上调20元/吨。辽宁辽西地区66%铁精粉价格在490-510元/吨,上调20元/吨。辽东地区65%湿基不含税报价470-480元/吨,上调10元/吨。安徽繁昌64%铁精粉干基含税640元/吨。大冶63%铁精粉干基含税出厂价在640元/吨,上调10元/吨。山西代县64%湿基不含税出厂510元/吨。繁峙65%湿基不含税出厂540-550元/吨。广东怀集64%湿基不含税出厂价450元/吨。山东鲁中64%铁精粉干基含税承兑价740元/吨,小幅上扬20元/吨。河南信阳地区65%铁精粉湿基不含税价格在520元/吨。

本周钢价上涨有所减缓,上涨的持续性还难以预测,钢厂产能的持续增加、贸易市场的库存与去年同期比又呈增加趋势,下游需求市场依然低于目前供应能力,导致钢材市场压力已经逐步显现;但近期原材料价格持续上涨,尤其是煤焦的价格,成本的提高对钢材市场会起到一定支持作用,这也就增加了后市判断的难度。由于钢材及外矿价格的大幅上扬并没有对国内铁精粉市场起到很强的拉动作用,部分钢厂即使提价也是为了应该暂时的库存问题,这导致为数不多的供货矿山惜售心理加重,出货量有所萎缩,静观后期市场。预计随着外矿谈判的揭晓时间越来越近,市场变得更加敏感,由于对后市预期各有不同,近期国内铁精粉市场可能出现小幅震荡。

【进口矿】本周进口矿市场走势保持平稳,成交放量。近期钢材市场大幅上涨利好因素影响,进口铁矿石价格报价坚挺,印度外盘市场63.5/63%粉矿CIF价格达到81美金/吨左右,RIO最新销售的PB粉矿CIF价格达到78美金/吨左右,虽然中钢协正在调查港口倒卖铁矿石情况,可能将取消港口部分倒卖铁矿石贸易企业的进出口资质,但这并未严重影响进口矿市场,部分商家仍看好后市。据统计,截止至本周五全国主要港口铁矿石库存总量6943,比上周减少88万吨,其中巴矿1705,减少50万吨,澳矿2613,增加3万吨,印矿1577万吨,减少51万吨,由此可以看出目前市场成交情况良好,国内企业需求仍不叫旺盛。另外随着三大矿山陆续与其他国家铁矿石谈判结束,三大矿山也减少了对中国的发货量,因此部分完成08年长协的钢厂不得不在港口采购高价的现货资源,在中国谈判未果的情况下进口矿价格难以下跌。现63.5/63期货80-81美元,59/58印块63-64美元,58%印粉500-510元/吨,63%印粉620-630元/吨,杨迪粉550-560元/吨,PB块690-700元/吨,巴粗670-680元/吨。

【镍矿】本周镍矿市场继续低迷运行,成交情况一般。由于下游市场整体需求并没有放量,只有部分稀缺资源询盘增加但是市场报价与成交价格就具有一定差距,另外下游镍铁生产企业没有明显复苏,因此这时间内市场很难回暖。目前港口库存仍在高位并且还在陆续增加,迫使贸易商不断的进货从而增加了港口库存也给市场带来很大的压力。综合以上原因市场观望气氛浓厚。其中山东镍矿2.0%菲律宾镍矿市场主流报价为300-320元/吨,1.5%菲律宾镍矿主流报价为210-230元/吨,江苏镍矿1.7%菲律宾镍矿市场主流报价为240-260元/吨,0.9-1.1%菲律宾镍矿目前市场报价为240-250元/吨。

【焦炭】本周焦炭市场继续以良好态势运行,成交顺畅,部分地区市场行情继续补涨。现各地区主流价格如下:河北地区准一级冶金焦1690元/吨左右,二级冶金焦1650元/吨左右,出厂含税价;华东地区二级冶金焦出厂含税价1650-1700元/吨,出厂含税价;山西地区二级冶金焦出厂含税价1550-1600元/吨。钢材市场行情继续走高,产能逐步释放,对焦炭需求增加,目前全国除了山西省之外,各地焦炭均满负荷生产,但是由于钢厂采购积极,焦化企业的焦炭库存基本都为零。钢厂之所以会对焦炭抢购,是由于近期钢材价格持续走高,原料价格也都在上调,钢厂担心日后焦炭价格继续上行,因此开始囤货,因此目前形成了钢厂焦炭高库存而焦化厂焦炭库存为零的局面。本周各地市场情况变化如下:无锡地区二级冶金焦出厂含税价1740元/吨,涨40;沈阳一级冶金焦1750元/吨,涨100,抚顺一级冶金焦1750元/吨,涨100。七台河地区二级冶金焦吨价上涨50元左右,现出厂含税价1500-1550元/吨左右;双鸭山二级冶金焦吨价上涨50元,现出厂含税价1550-1650元/吨左右。运城二级冶金焦吨价上涨50元,现出厂含税价1480元/吨;河津二级冶金焦吨价上涨50元,现出厂含税价1550元/吨。

【国产煤炭】本周精煤市场需求旺盛,库存偏低部分地区价格上涨;动力煤市场价格变动不大,港口动力煤库存增加明显,后期压力较大。今日,贵州水城,毕节织金、纳雍喷吹洗煤均上调30元站台不含税价分别为630元/吨、640元/吨、630元/吨;秦皇岛港山西高炉喷吹无烟煤平仓价960元/吨;日照港澳大利亚喷吹无烟煤车板价930元/吨;水城主焦煤价格下调10元站台不含税价为750元/吨;宁夏石嘴山住焦精煤出厂含税价880元/吨,上涨210;宁夏大武口高炉喷吹无烟煤上调至470元/吨,出厂不含税价,上涨了20元;重庆永川肥精煤价格上调100元车板含税价为1000元/吨,4500大卡动力煤价格下调20元车板含税价为380元/吨,5200大卡动力煤价格下调40元车板含税价为470-780元/吨左右;长治5500大卡动力煤车板含税价为460元/吨;平顶山1/3焦精价格上调80元车板含税价为1100-1150元/吨;临汾炼焦煤吨价上调40-100元,焦精煤出厂含税价在1260元/吨左右,1/3焦精出厂含税价为1030元/吨,6500大卡焦混煤出厂含税价为640元/吨;吕梁焦精煤上调50-140元/吨,柳林焦精煤出厂含税价为1260元/吨,孝义焦精煤出厂含税价为1050元/吨;毕节7000大卡无烟煤温州带票价900元/吨,7200大卡以上大块无烟煤温州交货带票价1080元/吨;毕节6800大卡喷吹煤车板含税价550元/吨;毕节5500大卡无烟粉煤含部分税票价为355元/吨;云南镇雄6000大卡动力煤上调10元站台不含税价为380元/吨;太原炼焦煤价格普涨,涨幅为60元/吨-100元/吨,古交焦精煤车板含税价1260元/吨,肥精煤车板含税价1250元/吨,瘦精煤出厂含税价为850元/吨,2#焦煤车板含税价为1280元/吨;吕梁炼焦煤价格上调40-80元/吨,孝义焦精煤出厂含税价为1080元/吨,肥精煤出厂含税价为1110元/吨,主焦原煤坑口含税价为780元/吨;阳泉7000大卡无烟块煤上调50元车板含税价为1000元/吨,7000大卡洗小块上调70元车板含税价为920元/吨;晋中6100大卡动力煤坑口含税价为540元/吨,焦精煤出厂含税价为1200元/吨;平顶山配洗主焦精煤车板含税价1150元/吨,1/3焦精煤车板含税价1080元/吨;新疆南疆地区主焦精煤出厂不含税价600元/吨;大同6500大卡动力煤坑口不含税价为660元/吨;秦皇岛港各煤种参考价如下6000大卡动力煤620元/吨,5800大卡动力煤600元/吨,5500大卡动力煤570元/吨,以上均为平仓价。喷吹煤各地区参考价格如下:阳泉市场喷吹煤价格830元/吨;晋城地区喷吹煤出厂含税价850元/吨;安徽宿州喷吹煤车板含税价850元/吨左右,永城喷吹煤880/吨,宁夏大武口高炉喷吹出厂不含税价470元/吨,毕节6800喷吹煤车板含税价550元/吨。

【进口煤炭】本周原油价格有小幅下调,国际动力煤价格也随之有小幅下降,俄罗斯5500大卡动力煤下调至540元/吨,较上周下降了30元。进口炼焦煤仍受到沿海煤炭消费企业青睐,港口基本无现货,7月份期货已基本被订购,这主要是由于经济刺激计划效果显现,近期房地产强劲回暖,带动钢材价格回升,并因此带动焦煤需求增加。据了解,俄罗斯高炉喷吹无烟煤本周无波动,京唐港提货价仍保持在930元/吨。其他进口煤市场行情如下:澳洲主焦煤现货秦皇岛提货价1250元/吨,日照港澳洲主焦煤现货价1160元/吨,澳洲主焦煤中国各大港口CIF价147美元/吨,澳洲1/3主焦煤中国各大港口车板价1030元/吨;加拿大贫瘦煤中国各大港口提货价950元/吨;俄罗斯瘦焦煤中国各港到岸价130美元/吨,俄罗斯5800大卡动力煤中国各大港口CIF价570元/吨;灰17的朝鲜无烟煤北方各港CIF价59美元/吨;印尼5900大卡以上的动力煤中国各港CIF价610元/吨;越南无烟煤到岸价56美元/吨。

【生铁】本周生铁市场延续上涨势头。受钢材市场持续走高的影响,以及矿石、焦炭价格的一路上涨本周炼钢生铁报价继续推高,个别厂家惜售心理比较浓厚,高价位生铁难促成交,整体成交一般。钢厂方面:个别钢厂本周上调采购价格逐步拉近与市场报价的距离,但是对于收货情况而言,小钢厂收货积极性高于大钢厂,南方钢厂采购力度大于北方钢厂。铸造铁、球墨铁市场整体比较稳定,整体成交依然不太理想,厂家迫于原料高价的考虑后期拉涨愿望比较强烈。在大部分地区维持稳定的状况下北方地区由于麦收已经结束,所以价格稍有小涨,成交也有所好转,厂家库存相应出现降低。炼钢生铁方面:山东地区价格在2500-2550元/吨(现款);山西2450元/吨左右;河北地区报价混乱,基本在2500-2550元/吨;东北地区报价混乱,基本在2500-2550元/吨;云南地区价格在2300-2400元/吨左右;内蒙古2300-2350元/吨。铸造生铁方面山东地区价格混乱基本在2750-2800元/吨个别厂家报价高于此;翼城地区2700-2780元/吨(货少);武安地区报价在2750-2800元/吨;威海地区2900元/吨左右;东北地区价格在2700-2800元/吨左右;云南地区2500-2550元/吨。目前炼钢铁市场拉涨心理比较严重,如果钢材价格能够持续坚挺短期内还有上涨的空间;铸造铁、球墨铁因为需求有限但是迫于原料压力短期仍会维持稳定态势。就短期情况来看,炼钢生铁市场后期还有上涨空间,铸造铁、球墨铁市场整体依然会以稳定为主。

【方坯】本周国内方坯市场价格继续上行,幅度在50-150元/吨左右。从宝钢到沙钢等钢厂对建筑钢材价格的上调开始,市场上各大钢厂纷纷上调报价,互相拉涨,把价格在短短几天内推高了200元/吨左右,钢坯厂商在接到市场的反馈后比较茫然,找不到涨价的原因,但整体拉涨的诱惑太大,无论有没有理由,是没有商家在整体的推动下拒绝涨价的,所以在本周一的时候国内各地区无一例外的上涨的100-150元/吨左右。但是南北市场反差较大,华东市场上涨后,高价位基本没有成交,而北方市场现期价格比华东市场高,市场人士反映成交也不错,所以短期内钢坯的价格会保持震荡上行的态势运行。截至本周末,江苏地区普碳150坯价格为3350元/吨,低合金坯主流价格为3400-3450元/吨,较上周上涨50-100元/吨。淄博地区普碳坯价格为3300-3350元/吨,低合金坯价格为3400-3450元/吨,较上周上涨100元/吨。河北唐山地区普碳150坯3430元/吨,矩形坯3460元/吨;低合金坯3530元/吨,较上周上涨140元/吨。武安地区150普碳坯3380元/吨,165矩形坯3400元/吨,较上周上涨90元/吨。山西地区普碳150坯3250-3350元/吨,低合金坯3450元/吨,较上周上涨100-150元/吨。陕西汉中地区资源少,当地企业以内部消化为主,暂不对外报价供货。河南林州地区目前普碳坯3350元/吨,较上周上涨100元/吨;安阳地区普碳坯3350元/吨,低合金坯3450元/吨,较上周上涨90元/吨。辽阳地区普碳坯3350元/吨,低合金坯3470元/吨,较上周上涨150元/吨。天津地区普碳坯价格为3400元/吨,低合金坯价格为3500元/吨,较上周上涨140元/吨。福建地区普碳坯价格为3400元/吨,低合金坯价格为3500元/吨,较上周上调120元/吨,以上地区皆为现款含税价。

【铁合金】本周合金市场部分品种稍有好转,钼铁市场价格小幅趋升,成交一般。钒系稍有上涨,市场成交一般;普通合金市场,锰系合金价格继续盘整运行,硅锰需求良好,进口锰矿价格高昂,钢材采价不高,硅锰厂家开工意愿低,铬系合金小幅上涨。截至周五锦州60钼铁市场报价为11.9-12.2万元/吨,栾川地区45%钼精矿含税报价在1800元/吨度左右。本周钒系稍有上涨,市场成交一般,目前国内钒铁主流报价在9.5-9.7万元/吨,五氧化二钒98片市场报价在8.8-9万元/吨。本周国内钨精矿市场价格稳定,本周五黑钨65%以上报价6-6.2万元/吨,成交清淡。普通合金市场走势不一,硅铁合金市场基本稳定,目前国内硅铁(75-A)市场报价5250元/吨左右,成交一般;锰系价格继续盘整,硅锰需求良好,进口锰矿价格高昂,钢材采价不高,硅锰厂家开工意愿低,硅锰主流出厂报价在6350-7000元/吨;高碳锰铁(65#)和中碳锰铁(FeMn78C2.0)市场主流价格为6000-6200元/吨和8300元/基吨左右。国内铬系合金小幅上涨,成交一般,目前山西太原高碳铬铁主流价格在6800-7100元/基吨,上海市场高碳铬铁市场报价为6800-7300元/基吨,浙江地区低碳铬铁(C25)价格为9800-10300元/基吨,微碳铬铁(C6)价格为10500-11500元/基吨。预计下周特种合金市场方面,钼铁市场稳中趋升;而钒系合金价格预计随国际钒价一起变动,锰系合金盘整运行,零单成交价略有上涨,硅锰现货紧张局面难改,铬铁价格继续维持良好势头。

【航运】本周巴拿马型船市场止升下探,周四波罗的海巴拿马型船运价指数报收2868点,较上周下跌294点,跌幅为9.29%。由于本周海岬型船市场震荡下行,导致分流到大西洋地区的海岬型船货大幅减少,使本周大西洋即期租船业务异常清淡,并推动船东们为获得即期租船合约的竞争进一步加剧。此外,本周从美湾和美国东海岸运出的出口煤炭货盘的询盘活动明显减缓,以及租家们采取静观其变态度,使欧陆和地中海积聚的即期运力逐步增多。本周海岬型船市场大幅下调,周四波罗的海海岬型船运价指数报收于7034点,较上周下跌946点,跌幅为11.85%。本周海岬型船市场行情较为诡异。一方面,全球铁矿石港口的船舶压港仍处于高位,仅中国港口海岬型船压港量已升至88艘。另一方面,国际三大矿业巨头仍然在海岬型船程租租船和航次租船成交了相当租船合约,并有部分租家在中长期期租市场成交了一定数量的租船业务,包括中远散货公司租用的现代船期租11~13个月的日租金为5.7万美元,但本周海岬型船市场却出现与市场成交情况不甚相称的大幅下调走势。本周末,17.2万载重吨级海岬型船大西洋单程航次日租金仍高达10.3万美元,而今年最高费率为11.7万美元;巴西和西澳至中国铁矿石运价为43.04美元/吨和18.18美元/吨,环比下跌10.05%和12.43%。本周灵便型船市场微幅震荡,周四波罗的海超灵便型船运价指数(BSI)报收于1750点,较上周上升15点,升幅为0.86%;灵便型船运价指数(BHSI)报收768点,较上周下跌15点,跌幅为1.92%。已连续下跌一个多月的沿海运输行情,本周止跌。6月24日,上海航运交易所发布的沿海(散货)运价指数报1012.86点,较上周微涨0.34%。其中,原油、成品油货种运价指数保持平稳,金属矿石、粮食、煤炭货种运价指数出现不同程度的回升态势。

【废钢】本周国内废钢市场继续稳中上涨的走势,受钢材价格持续攀高的带动,大部分废钢市场价格上扬,尤其江苏市场表现强劲,继续引领市场,近日再现普涨格局。沙钢废钢上调50元/吨,调整后炉料(1)价格2710元/吨,常州中天钢厂上调50元/吨,一级炉料2640元/吨。西城钢厂上调50元/吨,精炉料2750元/吨。长达钢厂上调50元/吨,精炉料2750元/吨。淮钢废钢上调100元/吨,重废2660元/吨。兴澄特钢累积上调100元/吨,精炉料2750元/吨。无锡雪丰累积上调100元/吨,精炉料2650元/吨。无锡华润钢厂累积上调90元/吨,优质废钢2650元/吨。本周北方市场也上涨明显,天管上调100元/吨,调整后重(1)2620元/吨。天钢上调50元/吨,重废2550元/吨。烟钢上调50元/吨,重废2170元/吨(不含税)。北满特钢上调50元/吨,重废价格在2500元/吨。现江苏地区精炉料主流价格在2560-2650元/吨。山东地区重废价格在2350-2450元/吨。江西地区重废价格在2400-2450元/吨左右。湖南地区重废价格在2470-2570元/吨。湖北地区重废价格在2400-2500元/吨。广东地区重废价格在2450-2550元/吨。河南地区重废价格在2350-2450元/吨。河北地区重废价格在2400-2500元/吨。辽宁地区重废主流价格在2400-2500元/吨。黑龙江中型剪切在2350-2450元/吨。西南地区市场重废价格在2400-2550元/吨。西北地区重废价格大体在2200-2350元/吨。由于市场资源供应仍然偏紧,其他原料价格也均有上涨。这些都是废钢价格上涨的支撑因素,目前短期这种走势仍在延续,预计废钢市场仍有一定的上涨空间。

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