7月份生铁市场将继续走好
概述:6月份生铁市场在钢材市场连连攀升、钢厂产能释放明显、生铁需求有所放大的综合因素下,价格也是明显上涨,市面可供应资源偏紧,铁厂惜售心理明显,钢厂采购价格同步上调。对于7月份生铁市场发展来看,有利因素依然较多,虽说传统意义上的钢材消费淡季即将到来,但目前生铁价格与螺纹、线材等钢价相差较大,即使钢材市场出现一定幅度的理性调整,生铁市场在原料价格坚挺、下游需求放大、可供资源偏紧的形势下,仍将继续向好。
一、国际生铁市场
根据国际钢铁协会公布的最新统计数据显示,2009年5月份全球高炉生铁产量较4月份相比有所回升,日均产量也出现一定增长;直接还原铁总产量也略有增加,日均产量较4月份相比变化基本没有变化。
统计数据显示:2009年5月份,全球40个主要生铁生产国共产生铁7212.1万吨,较4月份的6624.8万吨增加了58.73万吨,与去年同期相比下降了14.37%(2008年5月份高炉生铁产量为8422.2万吨)。5月份日均产量为232.65万吨,较4月份的220.83万吨有所增长。2009年1-5月累计,40国共产生铁3.669亿吨,与去年同期相比下降16.66%(2008年1-5月全球高炉生铁产量为4.04亿吨)。
5月份全球直接还原铁产量为454.6万吨,比4月份的439.9万吨增加了14.7万吨,5月份同比下降了11.3%(2008年5月份全球直接还原铁产量为512.7万吨);5月份日均产量为14.66万吨,较4月份相比基本不变。2009年1-5月累计生产2162万吨,与去年同期相比下降11.06%(2008年1-5月全球直接还原铁产量为2431万吨)。
图1:2007年至2009年5月全球高炉生铁生产统计(IISI)(单位:千吨)
图2:2007年至2009年5月全球直接还原铁生产统计(IISI)(单位:千吨)
经过几周的谈判之后,6月下旬巴西对美国的生铁出口价格上涨逾10美元/吨,到270美元/吨(FOB)。北部卡拉加斯地区的生产商以此价格与美国签订了约7万吨出口合同,8月份发货。东南部米纳斯吉拉斯地区的生产商则以270美元/吨(FOB)的价格与中国签订5万吨生铁合同,8月发货。此前巴西对美国和中国的生铁交易价格为255美元/吨(FOB)。另外,巴西主要生铁出口地区卡拉加斯5月生铁出口量为9.65万吨,比去年的34.24万吨降71%,但比上个月9.12万吨的出口量有所回升。在5月份出口发货中,对中国发货7.14万吨,发往墨西哥2.51万吨。
由于需求不好,独联体生铁出口商已经退出市场。很多钢厂忙于安排前期的订单,至少有一家俄罗斯生产商表示8月以前将不会回到市场,直到将该钢厂8月份的生产合同(9月份交货)完成以后,该份合同签订于6月,以250美元/吨(FOB)的价格从黑海发货至远东。一家乌克兰钢厂6月初也曾签订一份生铁合同,价格为230-240美元/吨(FOB),在8月份由黑海发货至不同地区,但直到现在也没有新的交易。
6月份国际生铁市场大部分地区出现不同程度的调整。据国际MB报价,独联体出口到黑海/波罗的海月初价格在260-280美元/吨,经过调整至下旬价格基本在230-250美元/吨,有所下滑;欧盟进口炼钢生铁相对较为稳定,CFR价格一直维持在170-180美元/吨;拉美出口的维多利亚港离岸价出现上涨,由月初的210-235美元/吨上涨至下旬的260-270美元/吨;拉美出口的达马德拉港离岸价也出现上涨,由月初的210-235美元/吨上涨至下旬的260-270美元/吨。美国进口生铁价格下旬出现微幅波动,但价格基本维持在240-250美元/吨。
具体价格走势如下表:
表1:6月部分地区生铁出口价格行情表(单位:美元/吨)
地区 |
|
|
|
|
|
独联体出口,黑海/波罗的海 |
260-280 |
(-25)235-245(-35) |
(+5)230-250(+5) |
(+5)235-245(-5) |
(-5)230-250(+5) |
欧盟进口炼钢生铁,CFR |
170-180 |
170-180 |
170-180 |
170-180 |
170-180 |
拉美出口,维多利亚港离岸价 |
210-235 |
(+60)270(+35) |
260-270 |
260-270 |
260-270 |
拉美出口,达马德拉离岸价 |
210-235 |
(+60)270(+35) |
260-270 |
260-270 |
260-270 |
美国进口生铁 |
240-250 |
240-250 |
240-250 |
(-10)230-250 |
(+10)240-250 |
二、国内生铁产量
2009年5月生铁总产量较4月份相比有所增长,总产量及日均产量均创出历史新高。2009年1-5月全国累计生产生铁20987.47万吨,较去年同期相比增长4.2%(2008年1-5月全国累计生产生铁20151万吨),5月份日均产量创出历史新高。
据国家统计局最新生产统计数据显示:2009年5月份,全国生铁产量为4542.64万吨,较4月份的4163.08万吨增加了379.56万吨,本月较去年同期增长258.89万吨(2008年5月全国生铁总产量为4283.75万吨),同比增长6%;按照日均产量来算,5月份为146.54万吨,较4月份的138.77吨增长了7.77万吨,创出历史新高。
其中5月份主要地区产量:河北地区1161.07万吨;山东地区451.4万吨;辽宁地区439.96万吨;江苏371.92万吨;山西236.1万吨。按照日均产量计算来看,主要地区生铁产量均有所上升。
表2:2009年1-5月国内主要地区生铁产量对照表(单位:万吨)
月份 |
河北产量 |
山东产量 |
辽宁产量 |
江苏产量 |
山西产量 |
国内总产量 |
日均产量 |
5月 |
1161.07 |
451.4 |
439.96 |
371.92 |
236.1 |
4542.64 |
146.54 |
4月 |
1062.23 |
418.9 |
378.8 |
350.81 |
200.72 |
4163.08 |
138.77 |
3月 |
1136.33 |
433.58 |
385.43 |
363.31 |
212.52 |
4321.79 |
139.41 |
2月 |
993.15 |
406.79 |
351.97 |
347.8 |
200.35 |
3956.7 |
141.31 |
1月 |
886.01 |
462.09 |
364.83 |
327.65 |
191.53 |
3868.95 |
124.8 |
图3:2008年至2009年5月国内生铁总产量及日均产量统计(单位:万吨)
图4:2008年至2009年5月国内分地区产量统计(单位:万吨)
三、国内生铁进出口情况
据国家海关统计数据显示:2009年5月份我国生铁出口量有一定增加,进口生铁量虽有所下降,但仍维持较高水平。
2009年5月我国进口生铁383552.627吨,较4月份的512797.135吨减少了129244.508吨,与上月相比下降率达到了25.204%,资源分别来自乌克兰、俄罗斯联邦、巴西、日本、朝鲜、比利时及阿根廷,其中从乌克兰进口173398.746吨,俄罗斯联邦进口20758吨,巴西94040吨,日本进口64193吨,朝鲜进口8117.65吨,比利时进口44吨,阿根廷进口23001.231吨。分别由北京、吉林、天津、广东、广西、江苏、辽宁及黑龙江地区进口,其中北京进口44000吨,吉林进口5709.9吨,天津进口40700吨,广东130567.791吨,广西进口5069吨,江苏进口118649.481吨,辽宁进口7493.25吨,黑龙江进口31363.205吨。2009年1-5月我国累计进口生铁1383718.744吨,较去年同期相比增长率达到617.3%(2008年1-5月我国累计进口生铁达192901.11吨)。
2009年5月我国出口生铁1439.49吨,较4月份的519.34吨增加了920.15吨,与上月增长率达到177.177%,全部出口至韩国,由吉林地区出口。2009年1-5月我国累计出口生铁5158.038吨,较去年同期相比下降率达到96.5%(2008年1-5月我国累计出口生铁147721.3吨)。
图5:2008年至2009年5月国内生铁进口量对比(单位:吨)
图6:2008年至2009年5月国内生铁出口量对比(单位:吨)
四、6月份生铁市场回顾
6月份生铁市场在钢市持续强势攀升的带动下,延续了5月份的向好态势,行情稳中上涨,各地区价格均有一定幅度的上扬,铸造铁、球墨铁则由于已进入淡季,走势相对较为稳定,成交情况一般。
炼钢生铁方面,6月份钢材市场表现强劲,价格连连上涨,钢厂产能释放明显,生铁下游需求有所放大,加上焦炭、矿石价格也出现上涨,铁厂顺势上调出厂价格,且惜售心理明显,部分厂商因看好后市,囤货待涨,同时前期停产、转产的高炉众多,市面可供应资源偏多,导致货源难求局面,从而价格连连攀升,钢厂为吸引资源也不得不上调采购价格,走势不断向好。
铸造生铁方面,铸造铁、球墨铁市场相对比炼钢生铁市场要趋弱许多,整体价格未有明显波动,成交情况一般,在大部分地区维持稳定的状况下北方地区由于麦收已经结束,所以价格稍有小涨,成交也有所好转,厂家库存相应出现降低。目前厂家迫于原料高价的考虑拉涨愿望比较强烈,但由于下游需求已逐渐进入淡季,涨价没有实际意义。基于后期炼钢铁市场上涨预期较浓,铸造铁、球墨铁企业也有强烈拉升欲望。
表3:过去两个月国内主要地区炼钢生铁价格对照表(单位:元/吨)
炼钢生铁 |
马鞍山* |
淄博 |
临沂 |
武安 |
唐山 |
襄汾 |
翼城 |
安阳* |
龙岩* |
贵阳* |
哈尔滨 |
昆明 |
L8-10 |
2450 |
2600 |
2580 |
2580 |
2600 |
2530 |
2530 |
2550 |
2550 |
2500 |
2600 |
2400 |
涨跌 |
+70 |
+200 |
+160 |
+130 |
+120 |
+180 |
+180 |
+150 |
+150 |
+200 |
+120 |
+120 |
产地 |
安徽 |
山东 |
山东 |
河北 |
河北 |
山西 |
山西 |
河南 |
福建 |
贵州 |
黑龙江 |
云南 |
图7:2007年至2009年6月国内部分地区炼钢生铁价格走势(单位:元/吨)
五、7月份生铁市场展望
就目前的整体形势来看,7月份虽说是传统意义上的钢材消费淡季,但目前生铁价格与螺纹、线材等钢价相差较大,即使钢材市场出现一定幅度的理性调整,生铁市场在原料价格坚挺、下游需求放大、可供资源偏紧的形势下,仍将继续向好。
以供需方面来看,虽然近期钢材市场出现一定盘整,且7月高温天气为传统钢材消费淡季,但受前期钢价连连上涨影响,钢厂产能释放明显,生铁需求大幅上升,加上前期停产、转产高炉较多,市面可供应生铁资源偏紧,而进口生铁资源报盘也已明显上涨,进口量较前期相比也有趋减势头。
以原料成本来看,近期矿石、焦炭等原料价格均有一定幅度的上涨,且煤焦市场后期仍有一定上涨空间,生铁成本支撑力度较强。
以市场心态来看,大多数业内人士对生铁后市均较为看好,铁厂及贸易商惜售心理明显,开始囤货待涨,钢厂方面迫于采购压力,对生铁采购价格也有一定上调预期。
综上所述,对于7月份生铁市场发展来看,有利因素较多,国内生铁市场将继续稳步走好,可供应资源偏紧。
(叶子,Mysteel.com资讯部)