8月份生铁市场将继续攀高
概述:7月份生铁市场延续6月份的良好走势,钢市淡季不淡,行情依旧火爆,钢厂纷纷加足马力生产,加上原料价格的走高,带动生铁市场继续全面上涨,市面可供应资源十分紧缺,钢厂大幅上调采购价格。对于8月份生铁市场发展来看,目前生铁价格与螺纹、线材等钢价相差依然较大,生铁价格仍有较强上涨愿望,即使钢材市场出现一定幅度的理性调整,对生铁市场影响也不会太大,预计8月份生铁市场在原料价格持续高位、下游需求保持旺盛、可供资源依旧紧缺的形势下,仍将继续攀高。
一、国际生铁市场
根据国际钢铁协会公布的最新统计数据显示,2009年6月份全球高炉生铁产量较5月份相比继续回升,日均产量也出现一定增长;直接还原铁总产量则略有下降,但日均产量较5月份相比有所增加。
统计数据显示:2009年6月份,全球40个主要生铁生产国共产生铁7419.4万吨,较5月份的7179万吨增加了240.4万吨,与去年同期相比下降了11.36%(2008年6月份高炉生铁产量为8370.2万吨)。6月份日均产量为247.31万吨,较5月份的231.58万吨有所增长。2009年1-6月累计,40国共产生铁4.105亿吨,与去年同期相比下降15.82%(2008年1-6月全球高炉生铁产量为4.877亿吨)。
6月份全球直接还原铁产量为457.8万吨,比5月份的464.7万吨减少了6.9万吨,6月份同比下降了10.15%(2008年6月份全球直接还原铁产量为509.5万吨);6月份日均产量为15.26万吨,较5月份相比略有增长。2009年1-6月累计生产2629.9万吨,与去年同期相比下降10.56%(2008年1-6月全球直接还原铁产量为2940.5万吨)。
图1:2007年至2009年6月全球高炉生铁生产统计(IISI)(单位:千吨)
图2:2007年至2009年6月全球直接还原铁生产统计(IISI)(单位:千吨)
7月初,在取消第一次招标报价后,印度国营MMTC公司举行了第二次3万吨生铁招标,出价最高的是SteelBase贸易公司(STB),为306.15美元/吨(FOB),第二高出价是MMTC跨国公司,为306.09美元/吨(FOB)。在第一次招标会中,STB的出价亦最高,为301.5美元/吨(FOB),但MMTC对这个报价不太满意,于是取消了第一次招标。市场人士称,由于第二次招标的最高报价比第一次高出近5美元,MMTC将与SBT签订7-8月发货的这批生铁协议。与此同时,印度维扎格钢铁公司举行了7-8月出货的2.5万吨生铁招标会,来自英国的斯坦科公司报价最高,约为302美元/吨(FOB),其次是瑞典FerroMetAB公司,报价为297.50美元/吨(FOB)。
7月初,独联体生铁出口交易价格上涨10美元/吨,从新的报价中可以预期价格还将继续攀升。乌克兰一家生产商表示,该厂8月将发货到中国和土耳其总计2-3万吨生铁,发货价为240-250美元/吨(FOB),而此前一次的交易价为230-240美元/吨(FOB),不过,暂时还没有来自欧洲的订单。乌克兰另一贸易商补充称,部分买家已经做好接受9月生产、10月发货的生铁价格260美元/吨(FOB)。而到接近7月中旬,另外有贸易商称,由于远东生铁需求增加,乌克兰Donekstal公司的最新生铁出口价格上涨约50美元/吨。在7月6日的招标中,8月排产的5万吨生铁出口到远东的价格为290-295美元/吨(FOB,黑海),而月初的价格仅为240-250美元/吨。接近7月中旬,独联体生产商的生铁报价已达到270-285美元/吨。
7月份国际生铁市场大部分地区也出现不同程度的上涨。据国际MB报价,独联体出口到黑海/波罗的海价格累计上涨45-60美元/吨,至月底价格已在290-295美元/吨;欧盟进口炼钢生铁相对较为稳定,CFR价格一直维持在170-180美元/吨;拉美出口的维多利亚港离岸价累计上涨45-60美元/吨,至月底价格已在305-310美元/吨;拉美出口的达马德拉港离岸价累计上涨45-60美元/吨,至月底价格已在305-310美元/吨。美国进口生铁价格本月基本保持稳定,一直维持在240-250美元/吨。
具体价格走势如下表:
表1:7月部分地区生铁出口价格行情表(单位:美元/吨)
地区 |
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独联体出口,黑海/波罗的海 |
230-250 |
(+10)240-250 |
(+50)290-295(+45) |
290-295 |
290-295 |
欧盟进口炼钢生铁,CFR |
170-180 |
170-180 |
170-180 |
170-180 |
170-180 |
拉美出口,维多利亚港离岸价 |
260-270 |
(+30)290-300(+30) |
(+15)305-310(+10) |
305-310 |
305-310 |
拉美出口,达马德拉离岸价 |
260-270 |
(+30)290-300(+30) |
(+15)305-310(+10) |
305-310 |
305-310 |
美国进口生铁 |
240-250 |
240-250 |
240-250 |
240-250 |
240-250 |
二、国内生铁产量
2009年6月生铁总产量较5月份相比有所增长,总产量及日均产量再创历史新高。2009年1-6月全国累计生产生铁25879.9万吨,较去年同期相比增长5.6%(2008年1-6月全国累计生产生铁24515.9万吨),6月份日均产量再创历史新高。
据国家统计局最新生产统计数据显示:2009年6月份,全国生铁产量为4753万吨,较5月份的4542.64万吨增加了210.36万吨,本月较去年同期增长479.72万吨(2008年6月全国生铁总产量为4273.2万吨),同比增长11.2%;按照日均产量来算,6月份为158.43万吨,较5月份的146.54吨增长了11.89万吨,再创出历史新高。
其中6月份主要地区产量:河北地区1261万吨;山东地区370.94万吨;辽宁地区460.55万吨;江苏406万吨;山西323.78万吨。按照日均产量计算来看,除山东以外,其他主要地区生铁产量均有所上升。
表2:2009年1-6月国内主要地区生铁产量对照表(单位:万吨)
月份 |
河北产量 |
山东产量 |
辽宁产量 |
江苏产量 |
山西产量 |
国内总产量 |
日均产量 |
6月 |
1261 |
370.94 |
460.55 |
406 |
323.78 |
4753 |
158.43 |
5月 |
1161.07 |
451.4 |
439.96 |
371.92 |
236.1 |
4542.64 |
146.54 |
4月 |
1062.23 |
418.9 |
378.8 |
350.81 |
200.72 |
4163.08 |
138.77 |
3月 |
1136.33 |
433.58 |
385.43 |
363.31 |
212.52 |
4321.79 |
139.41 |
2月 |
993.15 |
406.79 |
351.97 |
347.8 |
200.35 |
3956.7 |
141.31 |
1月 |
886.01 |
462.09 |
364.83 |
327.65 |
191.53 |
3868.95 |
124.8 |
图3:2008年至2009年6月国内生铁总产量及日均产量统计(单位:万吨)
图4:2008年至2009年6月国内分地区产量统计(单位:万吨)
三、国内生铁进出口情况
据国家海关统计数据显示:2009年6月份我国生铁出口量较5月份相比有所下降,进口量则均有所增加,尤其进口量依旧维持较高水平。
2009年6月我国出口生铁752.600吨,较5月份的1439.49吨减少了686.89吨,与上月下降率达到47.718%,分别出口至韩国、香港及马来西亚,由吉林、广东、河南及辽宁地区出口。其中吉林出口427.480吨,广东出口6.800吨,河南出口200.000吨,辽宁出口118.32吨,2009年1-6月我国累计出口生铁5932.788吨,较去年同期相比下降率达到96.8%(2008年1-6月我国累计出口生铁183527.370吨)。
2009年6月我国进口生铁418,717.743吨,较5月份的383552.627吨增加了35165.116吨,与上月相比增长率达到了9.168%,资源分别来自乌克兰、伊朗、俄罗斯联邦、南非、台湾省、墨西哥、巴西、新西兰、日本、朝鲜、比利时及韩国,其中从乌克兰进口108,024.020吨,伊朗进口29,960.000吨,俄罗斯联邦进口34,170.950吨,南非进口992.000吨,台湾省进口40.000吨,墨西哥进口0.048吨,巴西158,239.000吨,新西兰进口406.170吨,日本进口71,767.240吨,朝鲜进口15,052.250吨,比利时进口66.000吨,韩国进口0.065吨。分别由上海、吉林、天津、广东、广西、江苏、河北、浙江、福建、辽宁及黑龙江地区进口,其中上海进口0.048吨,吉林进口6,408.340吨,天津进口38,896.065吨,广东462.000吨,广西进口46,636.000吨,江苏进口180,928.310吨,河北进口43,583.000吨,浙江进口0.100吨,福建进口91,225.020吨,辽宁进口6,648.910吨,黑龙江进口3,929.950吨。2009年1-6月我国累计进口生铁1,802,436.487吨,较去年同期相比增长率达到758.34%(2008年1-6月我国累计进口生铁达209,989.926吨)。
图5:2008年至2009年6月国内生铁进口量对比(单位:吨)
图6:2008年至2009年6月国内生铁出口量对比(单位:吨)
四、7月份生铁市场回顾
7月份生铁市场延续6月份的良好走势,炼钢生铁价格继续攀升,各地行情上涨明显,且市场可供应资源较为紧缺。而受原料和炼钢生铁强势上涨的影响,铸造铁、球墨铁也出现一定幅度的上扬。
炼钢生铁方面,7月份钢市表现依旧抢眼,并未出现传统意义上的需求淡季,钢厂纷纷满负荷生产,产能释放明显,月产量不断再创新高,陆续有钢厂由前期的不采购加入到了采购的行列中,生铁需求十分旺盛。且焦炭、矿石价格也“涨声一片”,原料的高价以及下游钢厂大力度的采购,都给炼钢生铁持续走高创造了有力的支撑条件。加之自身资源的匮乏和厂家惜售心理的影响,更是让炼钢生铁市场锦上添花,价格继续上涨。
铸造生铁方面,相比炼钢生铁市场走势,铸造铁、球墨铁行情略显逊色,7月份中上旬,铸造铁、球墨铁行情基本维持平稳,且成交情况一般。但自下半月开始,受原料和炼钢生铁强势上涨的影响,铸造铁、球墨铁也出现一定幅度的上扬,由一开始的个别地区上涨扩大到绝大多市场整体好转,价格也是出现较大幅度的上涨,且厂商出货情况也有所改善,对后市持乐观态度。
表3:过去两个月国内主要地区炼钢生铁价格对照表(单位:元/吨)
炼钢生铁 |
马鞍山* |
淄博 |
临沂 |
武安 |
唐山 |
襄汾 |
翼城 |
安阳* |
龙岩* |
贵阳* |
哈尔滨 |
昆明 |
L8-10 |
2670 |
2850 |
2850 |
2900 |
2900 |
2750 |
2750 |
2750 |
2750 |
2650 |
2750 |
2550 |
涨跌 |
+220 |
+250 |
+270 |
+320 |
+300 |
+220 |
+220 |
+200 |
+200 |
+150 |
+150 |
+150 |
产地 |
安徽 |
山东 |
山东 |
河北 |
河北 |
山西 |
山西 |
河南 |
福建 |
贵州 |
黑龙江 |
云南 |
图7:2007年至2009年7月国内部分地区炼钢生铁价格走势(单位:元/吨)
五、8月份生铁市场展望
就目前的整体形势来看,虽然生铁价格已有一定幅度的上涨,但与螺纹、线材等钢价依然相差较大,生铁仍有强烈上涨愿望,即使后期钢材市场出现一定幅度的理性调整,对生铁市场的影响将不会太大。
以供需方面来看----“淡季不淡”,虽然7、8月高温天气为传统钢材消费淡季,但钢市依旧保持良好走势,钢厂纷纷满负荷生产,产能释放明显,6月份产量再创历史新高,预计后期产量也仍将持续高位,生铁需求犹存。而目前市面可供应资源十分紧缺,大宗货源难求,钢厂采购较为困难。
以原料成本来看---持续高位,近期矿石、焦炭等原料价格均有一定幅度的上涨,且后市仍有一定上涨空间,生铁成本支撑力度较强。
以市场心态来看----普遍乐观,生铁市场经过一段时间的上涨,目前已超过今年年初的高点,一些厂商认为铁价仍有一定上涨要求。倘若钢材市场后期不出现大幅盘整,生铁市场将在进一步攀高后持稳。
以国际市场来看----优势减弱,近期进口生铁资源报盘也已明显上涨,与国内铁价格相比并无明显优势。
综上所述,对于8月份生铁市场发展来看,有利因素依旧较多,倘若钢材市场后期不出现大幅盘整,生铁市场在原料价格持续高位、下游需求保持旺盛、可供资源依旧紧缺的形势下,仍将继续走强,部分地区在进一步攀高后持稳。
(叶子,Mysteel.com资讯部)