4月份生铁市场将继续上行
概述:3月份生铁市场表现强劲,受钢材及钢坯价格持续走高及铁矿石大幅上涨的影响,各地区生铁价格均有不同程度的上涨,部分地区涨幅明显,市面可供应资源偏紧,整体成交尚可。就目前整体形势来看,上下游行情表现良好,4月份生铁市场在“钢市盘整上行、原料价格不断盘涨、供需局面不平衡、后市依然看涨”的形势下,仍将继续走好。
一、国际生铁市场
根据国际钢铁协会公布的最新统计数据显示,2010年2月份全球高炉生铁及直接还原铁总产量较1月份相比都有所下降;日均产量则均有一定程度的增长。
统计数据显示:2010年2月份,全球40个主要生铁生产国共产生铁8249.9万吨,较1月份的8582.8万吨减少了332.9万吨,与去年同期相比增长了28.32%(2009年2月份高炉生铁产量为6429.2万吨)。2月份日均产量为294.64万吨,较1月份的276.86万吨有所增加。2010年1-2月累计,40国共产生铁1.683亿吨,与去年同期相比增长30.37%(2009年1-2月全球高炉生铁产量为1.291亿吨)。
2010年2月份,全球直接还原铁产量为450.8万吨,比1月份的482.5万吨减少了31.7万吨,2月份同比增加了8.86%(2009年2月份全球直接还原铁产量为414.1万吨);2月份日均产量为16.1万吨,较1月份的15.56万吨相比出现微幅增长。2010年1-2月累计生产933.3万吨,与去年同期相比增长12.01%(2009年1-2月全球直接还原铁产量为833.2万吨)。
图1:2008年至2010年2月全球高炉生铁生产统计(IISI)(单位:千吨)
图2:2008年至2010年2月全球直接还原铁生产统计(IISI)(单位:千吨)
过去几周,俄罗斯生铁出口报价大幅上涨,已达500美元/吨(FOB),但买家不愿接受较高报价,并没有采购。欧洲一贸易商称,生铁价格正快速上涨。3月下旬,最新俄罗斯4月和5月交货的生铁成交价为430-440美元/吨(FOB)。来自美国买家采购俄罗斯生铁的报价为450美元/吨(CIF,新奥尔良),但目前看来他们不得不提高报价确保需求。目前没有来自乌克兰生铁生产商的报盘,主要是由于他们正关注铁矿石谈判价格。一分析师认为,供应商并不想出货,正等待价格继续上涨。目前巴西生铁报价为450-500美元/吨,买家不可能接受。
3月份国际生铁市场大部分地区出现较大幅度的波动。据国际MB报价,独联体出口到黑海/波罗的海累计上涨60-80美元/吨,截至3月底价格在460-500美元/吨;拉美出口的维多利亚港离岸价先跌后涨,由月初的395-405美元/吨调整至月底的475-480美元/吨;欧盟进口炼钢,CRF生铁价格同样有所上涨,由月初的305-320美元/吨调整至月底的340-360美元/吨;美国进口生铁上涨明显,由月初的由月初的420-430美元/吨调整至月底的470-500美元/吨。拉美出口的达马德拉离岸价先跌后涨,由月初的395-405美元/吨调整至月底的445-450美元/吨。
具体价格走势如下表:
表1:3月部分地区生铁出口价格行情表(单位:美元/吨)
地区 |
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|
|
|
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独联体出口,黑海/波罗的海 |
400-420 |
400-420 |
(+30)430-500(+80) |
430-500 |
(+30)460-500 |
拉美出口,维多利亚港离岸价 |
(-5)395-405(-20) |
395-400(-5) |
(+55)450-500(+50) |
450-500 |
(+25)475-480(-20) |
欧盟进口炼钢,CRF生铁 |
305-320 |
305-320 |
(+25)330-350(+30) |
330-350 |
(+10)340-360(+10) |
美国进口生铁 |
420-430 |
420-430 |
(+10)430-450(+20) |
430-450 |
(+40)470-500(+50) |
拉美出口,达马德拉离岸价 |
(-5)395-405(-20) |
395-400(-5) |
(+55)450-500(+50) |
450-500 |
(-5)445-450(-50) |
二、国内生铁产量
2010年2月生铁总产量较1月份相比有所增加,日均产量有明显增长,再度创出历史新高,其中1月份国内生铁总产量也再创历史新高。2010年1-2月全国累计生产生铁9723.4万吨,较去年同期相比增长22.3%(2009年1-2月全国累计生产生铁7950.3万吨),2月份日均产量较1月份相比有明显增长。
据国家统计局最新生产统计数据显示:2010年2月份,全国生铁产量为4750.1万吨,较1月份的4973.3万吨减少了223.2万吨,本月较去年同期增长697.3万吨(2009年2月全国生铁总产量为4052.8万吨),同比增长17.2%;按照日均产量来算,2月份为169.65万吨,较1月份的160.43万吨增长了9.22万吨,再创历史新高。
2010年1月份,全国生铁产量为4973.3万吨,较12月份的4472.4万吨增加了500.9万吨,本月较去年同期下降19.51万吨(2009年1月全国生铁总产量为3897.5万吨),同比增长28.54%;按照日均产量来算,1月份为160.43万吨,较12月份的144.27万吨增加了16.16万吨。
其中2月份主要地区产量:河北地区1232.6万吨;山东地区464万吨;辽宁地区418.4万吨;江苏417.5万吨;山西263.1万吨。按照日均产量计算来看,各主要地区生铁2月份日均产量较1月份相比均有所增长。
其中1月份主要地区产量:河北地区1311.6万吨;山东地区462.09万吨;辽宁地区448.8万吨;江苏426.9万吨;山西270.3万吨。按照日均产量计算来看,各主要地区除江苏、辽宁、山西地区生铁1月份日均产量较12月份相比均出现略微下降以外,山东、河北地区1月份日均产量较去年12月份相比均有所增长。
表2:2009年6月-2010年2月国内主要地区生铁产量对照表(单位:万吨)
月份 |
河北产量 |
山东产量 |
辽宁产量 |
江苏产量 |
山西产量 |
国内总产量 |
日均产量 |
2月 |
1232.6 |
464 |
418.4 |
417.5 |
263.1 |
4750.1 |
169.65 |
1月 |
1311.6 |
462.09 |
448.8 |
426.9 |
270.3 |
4973.3 |
160.43 |
12月 |
725.78 |
422.65 |
449.19 |
444.25 |
301.47 |
4472.4 |
144.27 |
11月 |
793.43 |
493.15 |
421.03 |
448.19 |
284.33 |
4481.14 |
149.37 |
10月 |
1167.16 |
498.33 |
461.91 |
393.56 |
295.96 |
4927.9 |
158.96 |
9月 |
1195.52 |
467.60 |
426.82 |
388.24 |
291.91 |
4791.81 |
159.73 |
8月 |
1337.56 |
408.66 |
446.42 |
385.36 |
307.08 |
4931.31 |
159.07 |
7月 |
1344.09 |
387.22 |
444.35 |
377.39 |
299.46 |
4850.44 |
156.47 |
6月 |
1261 |
370.94 |
460.55 |
406 |
323.78 |
4753 |
158.43 |
图3:2009年-至2010年2月国内生铁总产量及日均产量统计(单位:万吨)
图4:2009年-至2010年2月国内生铁分地区产量统计(单位:万吨)
三、国内生铁进出口情况
据国家海关统计数据显示:2010年2月份我国生铁进出口量较2010年1月份相比均有所下降,出口量较去年同期相比增长明显,进口量则同比出现下降。
2010年2月我国出口生铁10,168.902吨,较1月份的17,562.958吨减少了7,394.056吨,与上月下降率达到-42.1%,较去年同期相比增长率达到646.16%(2009年2月我国出口生铁1362.838吨)。2月份生铁出口日本、韩国及马来西亚,由吉林、山东、河南和辽宁地区出口。出口日本3,069.132吨,出口韩国7,077.770吨,出口马来西亚22.000吨。其中辽宁出口200.000吨,吉林出口2,072.770吨、山东出口7,874.132吨,河南出口22.000吨。
2010年2月我国进口生铁64,451.660吨,较去年1月份的114,255.032吨减少了9803.372吨,与上月相比下降率达到了-42.59%,较去年同期相比下降率达到37.32%(2009年2月我国进口生铁102819.537吨)。2月份进口生铁资源分别来自俄罗斯联邦、南非、日本及朝鲜,其中从俄罗斯联邦进口49,766.150吨,南非进口3,204.000吨,日本进口60.000吨,朝鲜进口11,421.510吨。分别由吉林、天津、山东、广东、江苏及辽宁地区进口。其中吉林进口1,631.600吨、天津进口1,826.000吨、山东进口3,500.000吨、广东286.000吨、江苏进口55,593.150吨、辽宁进口1,614.910吨。
图5:2008年至2010年2月国内生铁出口量对比(单位:吨)
图6:2008年至2010年2月国内生铁进口量对比(单位:吨)
四、3月份生铁市场回顾
3月份生铁市场表现良好,受钢材及钢坯价格持续走高及铁矿石大幅上涨的影响,各地区生铁价格均有不同程度的上涨,部分地区涨幅明显,市面可供应资源偏紧,整体成交尚可。
炼钢生铁市场普遍上涨,铁厂连连上抬出厂报价,下游询盘客户十分积极,资源不太充裕,成交比较不错。钢厂方面,大部分钢厂都将采购价格进行了上调,但是采购依然比较困难,个别钢厂也依然觉得当前价格过高暂时维持原有的停采计划。
铸造铁、球墨铁市场价格本月也出现了较大幅度的上涨,最高成交价格已经直逼4000元/吨大关,江苏、东北地区销售火爆各厂家基本无库存且手中仍有未完成的订单。其他地区库存也控制在较为合理的范围内,但是原材料价格过高部分无原料库存的厂家已经倒挂,个别甚至已经停产。
表3:过去两个月国内主要地区炼钢生铁价格对照表(单位:元/吨)
炼钢生铁 |
马鞍山* |
淄博 |
临沂 |
武安 |
唐山 |
襄汾 |
翼城 |
安阳* |
龙岩* |
贵阳* |
哈尔滨 |
昆明 |
L8-10 |
3000 |
3200 |
3200 |
3280 |
3220 |
3120 |
3170 |
3060 |
3020 |
2900 |
3250 |
2880 |
涨跌 |
+210 |
+220 |
+200 |
+300 |
+320 |
+260 |
+270 |
+260 |
+150 |
+100 |
+270 |
+180 |
产地 |
安徽 |
山东 |
山东 |
河北 |
河北 |
山西 |
山西 |
河南 |
福建 |
贵州 |
黑龙江 |
云南 |
图7:2009年-2010年3月国内部分地区炼钢生铁价格走势(单位:元/吨)
五、4月份生铁市场展望
就目前整体形势来看,上下游行情表现良好,4月份生铁市场在“钢市盘整上行、原料价格不断盘涨、供需局面不平衡、后市依然看涨”的形势下,仍将继续走好。
以铁厂方面来看,虽然价格一再上涨但是铁厂方面仍然怨声载道,就目前原材料价格来推算成本,基本无利润可言,部分企业之前的低价原材料库存也即将消耗殆尽,因此市场价格上涨的幅度依然不为铁厂满意,如果库存的原材料消耗完,成本与市场价格倒挂则还将有部分铁厂会选择停产。因此就当前情况来看,铁矿石谈判在没有尘埃落定以前原料价格依然会维持涨势。
以钢厂方面来看:大部分钢厂近期都将采购价格进行了上调,但是采购依然比较困难,个别钢厂也依然觉得当前价格过高暂时维持原有的停采计划。目前钢材价格不断推高,且未见有钢厂有大幅减产的迹象,面对已经供需不平衡的生铁市场,钢厂仍将面临再调采购价格的重重压力。
心态方面:对于短期行情大部分人依然看涨。一方面是市场整体库存不大,铁厂无论是资金还是库存暂时还能承受,所以短期内下调价格基本无可能;另一方面是当前原材料价格过高,助推生铁市场价格上涨;同时面对当前处于高位的铁价,贸易商暂时也不敢轻易拿货,所以虽然市场行情总体看涨,但是操作仍须谨慎,高利润下必然存在高风险。
综上所述,对于4月份生铁市场发展来看,有利因素依旧较多,倘若后期钢市不出现明显向下调整,国内生铁市场将延续3月份的良好势头,价格继续攀涨,下降的可能性不会太大。
(叶子Mysteel.com资讯部)