7月份生铁市场维持低迷走势

概述：在钢材及钢坯市场持续下滑且久久未见好转的形势下，6月份生铁市场也是一跌再跌，各地报价十分混乱，市场询盘客户较少，成交更少，产销难以平衡，铁厂库存普遍偏高，成本与价格也早已倒挂，部分铁厂已经停炉。就目前整个钢市大环境而言，基本无利好因素支撑当前行情出现转向，短期内钢市难以恢复，弱势下滑的趋势还将延续，市场要想有所转机库存必须要时间来消化。因此对于7月份生铁市场发展来看，整个钢市大环境暂无任何转好迹象，生铁市场也将随之维持低迷下跌的态势，陆续将会再有铁厂停产限产。

一、国际生铁市场

根据国际钢铁协会公布的最新统计数据显示，2010年5月份全球高炉生铁及直接还原铁总产量较4月份相比都有所增长；日均产量则有略微下降。

统计数据显示：2010年5月份，全球40个主要生铁生产国共产生铁9056.8万吨，较4月份的8815.8万吨减少了241万吨，与去年同期相比增长了26.16%（2009年5月份高炉生铁产量为7179万吨）。5月份日均产量为292.15万吨,较4月份的293.86万吨有所减少。2010年1-5月累计，40国共产生铁4.36035亿吨，与去年同期相比增长29.63%（2009年1-5月全球高炉生铁产量为3.3636亿吨）。

2010年5月份,全球直接还原铁产量为486.1万吨，比4月份的478万吨减少了8.1万吨，5月份同比增加了4.6%（2009年5月份全球直接还原铁产量为464.7万吨）；5月份日均产量为15.68万吨，较4月份的15.93万吨相比出现下降。2010年1-5月累计生产2402.8万吨，与去年同期相比增长10.62%（2009年1-5月全球直接还原铁产量为2172.1万吨）。（备注：以上数据由国际钢铁协会公布，4月份为确报，5月份为速报）

图1：2008年至2010年5月全球高炉生铁生产统计(IISI)(单位：千吨)

图2：2008年至2010年5月全球直接还原铁生产统计(IISI)(单位：千吨)

6月份国际生铁市场整体均出现不同程度的下跌，降幅较上月相比有所减缓。据国际MB报价，独联体出口到黑海/波罗的海累计下滑20-50美元/吨，截至6月25日价格在410-430美元/吨；拉美出口的维多利亚港离岸价累计下滑5-20美元/吨，由月初的440-460美元/吨调整至6月下旬的435-440美元/吨。欧盟进口炼钢，CRF生铁价格累计下滑20美元/吨，由月初的370-400美元/吨调整至下旬的350-380美元/吨；美国进口生铁累计下滑10-25美元/吨，由月初的470-480美元/吨调整至下旬的445-470美元/吨。拉美出口的达马德拉离岸价累计下滑15-35美元/吨，由月初的450-480美元/吨调整至下旬的435-445美元/吨。

具体价格走势如下表：

表1：6月部分地区生铁出口价格行情表（单位：美元/吨）

地区	6月2日	6月4日	6月11日	6月18日	6月25日
独联体出口，黑海／波罗的海	430-480	410-430	410-430	410-430	410-430
拉美出口，维多利亚港离岸价	440-460	440-460	430-450	430-450	435-440
欧盟进口炼钢，CFR生铁	370-400	350-380	350-380	350-380	350-380
美国进口生铁	470-480	450-480	450-480	450-480	445-470
拉美出口，达马德拉离岸价	450-480	450-480	435-440	435-440	435-445

二、国内生铁产量

2010年5月生铁总产量再创历史新高，日均产量较4月份相比略有下降。2010年1-5月全国累计生产生铁25389.7万吨，较去年同期相比增长20.6%（2009年1-5月全国累计生产生铁21058.3万吨），5月份日均产量较4月份相比有所下降。

据国家统计局最新生产统计数据显示：2010年5月份，全国生铁产量为5226.3万吨，较4月份的5162.3万吨增加了64万吨，本月较去年同期增长655.7万吨（2009年5月全国生铁总产量为4570.6万吨），同比增长14.3%；按照日均产量来算，5月份为168.59万吨，较4月份的172.08万吨减少了3.49万吨，再创历史新高。

其中5月份主要地区产量：河北地区1301.3万吨；山东地区505.6万吨；辽宁地区463万吨；江苏483.5万吨；山西310.5万吨。按照日均产量计算来看，各主要地区除江苏地区生铁5月份日均产量较4月份相比均出现较大幅度增长以外，河北、山东、辽宁及山西地区5月份日均产量较4月份相比均有所下降。

表2：2009年6月-2010年5月国内主要地区生铁产量对照表（单位：万吨）

月份	河北产量	山东产量	辽宁产量	江苏产量	山西产量	国内总产量	日均产量
5月	1301.3	505.6	463	483.5	310.5	5226.3	168.59
4月	1372	521.7	452.9	375.1	317.3	5162.3	172.08
3月	1391.8	515.1	447.5	475.4	278.9	5215.9	168.25
2月	1232.6	464	418.4	417.5	263.1	4750.1	169.65
1月	1311.6	462.09	448.8	426.9	270.3	4973.3	160.43
12月	725.78	422.65	449.19	444.25	301.47	4472.4	144.27
11月	793.43	493.15	421.03	448.19	284.33	4481.14	149.37
10月	1167.16	498.33	461.91	393.56	295.96	4927.9	158.96
9月	1195.52	467.60	426.82	388.24	291.91	4791.81	159.73
8月	1337.56	408.66	446.42	385.36	307.08	4931.31	159.07
7月	1344.09	387.22	444.35	377.39	299.46	4850.44	156.47
6月	1261	370.94	460.55	406	323.78	4753	158.43

图3：2009年至2010年5月国内生铁总产量及日均产量统计(单位：万吨)

图4：2009年至2010年5月国内生铁分地区产量统计（单位：万吨）

三、国内生铁进出口情况

据国家海关统计数据显示：2010年5月份我国生铁进出口量较2010年4月份相比均下降明显。出口量较去年同期相比增长幅度较大，进口量则同比出现下降。

2010年5月我国出口生铁96,495.885吨，较4月份的191,690.526吨减少了95194.641吨，与上月下降率达到49.661%，较去年同期相比增长率达到6603%（2009年5月我国出口生铁1,439.490吨）。2010年1-5月累计出口生铁358,630.971吨，较去年同期相比增长率达到6853%（2009年1-5月我国累计出口生铁5,158.038吨）。5月份生铁出口台湾省、日本、泰国、美国及韩国，由吉林、山东、江苏、江西地区出口。出口台湾省2391吨，出口日本4750吨，出口泰国21吨，出口美国29500吨，出口韩国59,833.885吨。其中吉林出口2,081.885吨、山东出口50893吨，江苏出口43500吨，江西出口21吨。

2010年5月我国进口生铁15,596.622吨，较4月份的122,410.327吨减少了106813.705吨，与上月下降率达到87.259%，较去年同期相比下降率达到95.93%（2009年5月我国进口生铁383,552.627吨）。2010年1-5月累计进口生铁401,016.625吨，较去年同期相比下降率达到71.02%（2009年1-5月我国累计进口生铁1,383,718.744吨）。5月份进口生铁资源分别来自加拿大、南非、意大利、挪威、日本、朝鲜及法国，其中从加拿大进口44.000吨，南非进口8,398.000吨，意大利进口0.089吨，挪威进口270吨，日本进口120吨，朝鲜进口6,764.470吨，法国进口0.063吨。分别由吉林、天津、山东、广东、江苏及辽宁地区进口。其中吉林进口3,154.320吨、天津进口4000吨，山东进口0.063吨，广东1,936.089吨，江苏进口6187吨，辽宁进口319.150吨。

图5：2008年至2010年5月国内生铁出口量对比（单位：吨）

图6：2008年至2010年5月国内生铁进口量对比（单位：吨）

四、6月份生铁市场回顾

在钢材及钢坯市场持续下滑且久久未见好转的形势下，6月份生铁市场也是一跌再跌，各地报价十分混乱，市场询盘客户较少，成交更少，产销难以平衡，厂家库存普遍偏高，成本与价格也早已倒挂。长时间的低迷行情已经让客户短期基本不对市场抱什么很大的希望。即使矿石、焦炭等价格近期有一定程度的跌价，但是依然难以改变成本高于售价的事实，且原材料价格的下跌进一步打压了铁价。

炼钢生铁市场弱势未有任何改观，价格持续下滑，下游采购基本停滞，整体库存都非常大，陆续有铁厂加入到停产的队伍当中。而与此同时，越来越多的钢厂停止收货，仍在采购的钢厂也是不断调低到厂价格来打压原料市场，市场价格与成本倒挂，导致中间贸易商根本无法操作，铁厂也是苦不堪言，整体成交量不大。

铸造生铁、球墨生铁市场同样萎靡不振，价格下跌严重，成交非常低迷，厂家库存普遍偏高，资金压力非常大。由于目前已处于铸造类生铁的消费淡季，汽车销售不太乐观，产量严重过剩，也影响到了汽车铸件生产厂家，需求较为清淡；另外加之国际形势不太乐观铸件出口也受到较大影响，国内市场观望也较为严重，成交严重受阻。

表3：过去两个月国内主要地区炼钢生铁价格对照表（单位：元/吨）

 

 图7：2009年-2010年6月国内部分地区炼钢生铁价格走势（单位：元/吨）份生铁市场展望

五、7月

就目前整个钢市大环境而言，基本无利好因素支撑当前行情出现转向，短期内钢材市场难以恢复，弱势下滑的趋势还将延续，市场要想有所转机库存必须要时间来消化，因此后期价格下跌还有空间。

以下游需求来看，近段时间以来钢材市场持续保持低迷态势，价格不断滑跌，多数钢企也处于亏损局面，面对高产量、高库存、低需求的多重压力，钢厂只能通过打压原料市场来缓解成本压力，越来越多的钢厂加入到停止采购的队伍当中，仍在采购的钢厂也是采取低价限量的政策。这也导致了中间贸易商没有操作空间可言，下游需求十分清淡，市场成交较为惨淡。

以原料成本来看，矿石、焦炭价格近期也有小幅下调，但是下跌幅度与生铁相比完全不匹配，当前厂家基本都是处于倒挂中，部分铁厂已经停炉。

以市场心态来看，后期钢材市场整体走势依旧不容乐观，钢市或许还要经历一段时间的低位震荡运行，大部分厂商对后市普遍不报希望，认为短期内铁市也将跟随钢市低迷运行。

综上所述，对于7月份生铁市场发展来看，整个钢市大环境暂无任何转好迹象，生铁市场仍将维持低迷下跌的态势，陆续将会再有铁厂停产限产。

（叶子Mysteel.com资讯部）