8月生铁市场有望稳中向好
概述:得益于钢材及钢坯市场的持续反弹,7月份生铁市场也结束了3个多月的下跌,价格出现一定幅度的上涨,铁厂普遍上拉报价,成交稍转活跃,铸造铁、球墨铁行情好于炼钢生铁。就目前整体形势来看,市场在经历了短期的过大涨幅后,减缓了上升的脚步,短期内钢市依旧难以出现明显反转,后期主要以调整价格平台为主,铁市也将随之小幅震荡运行。因此对于8月份生铁市场发展来看,铁市是否能继续拉涨,取决于钢市走向及终端需求能否跟进。
一、国际生铁市场
根据国际钢铁协会公布的最新统计数据显示,2010年6月份全球高炉生铁和直接还原铁总产量及日均产量较5月份相比均有所下降。
统计数据显示:2010年6月份,全球40个主要生铁生产国共产生铁8606.9万吨,较5月份的9029.6万吨减少了422.7万吨,与去年同期相比增长了15.97%(2009年6月份高炉生铁产量为7421.9万吨)。6月份日均产量为286.9万吨,较5月份的291.28万吨有所减少。2010年1-6月累计,40国共产生铁5.21832亿吨,与去年同期相比增长27.1%(2009年1-6月全球高炉生铁产量为4.10579亿吨)。
2010年6月份全球直接还原铁产量为477.9万吨,比5月份的486万吨减少了8.1万吨,6月份同比增加了4.8%(2009年6月份全球直接还原铁产量为455.8万吨);6月份日均产量为15.93万吨,较5月份的15.68万吨相比出现小幅增长。2010年1-6月累计生产2880.6万吨,与去年同期相比增长9.6%(2009年1-6月全球直接还原铁产量为2627.9万吨)。(备注:以上数据由国际钢铁协会公布,3月份为确报,4月份为速报)
图1:2008年至2010年6月全球高炉生铁生产统计(IISI)(单位:千吨)
图2:2008年至2010年6月全球直接还原铁生产统计(IISI)(单位:千吨)
7月份国际生铁市场整体较6月份相比波动幅度不大。据国际MB报价,独联体出口到黑海/波罗的海下滑5美元/吨,截至7月底价格在405-430美元/吨;拉美出口的维多利亚港离岸价累计上涨10美元/吨,由月初的435-440美元/吨调整至月底的435-450美元/吨。欧盟进口炼钢,CRF生铁价格累计下滑18-27美元/吨,由月初的350-380美元/吨调整至月底的332-353美元/吨;美国进口生铁下滑5美元/吨,由月初的445-470美元/吨调整至月底的445-465美元/吨。拉美出口的达马德拉离岸价先跌后涨,累计上涨5-15美元/吨,由月初的435-445美元/吨调整至月底的440-460美元/吨。
具体价格走势如下表:
表1:7月部分地区生铁出口价格行情表(单位:美元/吨)
地区 独联体出口,黑海/波罗的海 410-430 410-430 405-430 405-430 拉美出口,维多利亚港离岸价 425-440 425-440 435-450 435-450 欧盟进口炼钢,CFR生铁 350-380 340-356 332-353 332-353 美国进口生铁 445-470 445-465 445-465 445-465 拉美出口,达马德拉离岸价 430 430-450 440-460 440-460
二、国内生铁产量
2010年6月生铁总产量及日均产量较5月份相比均有所下降。2010年1-6月全国累计生产生铁30379.1万吨,较去年同期相比增长17%(2009年1-6月全国累计生产生铁25969.30万吨),6月份日均产量较5月份相比继续下降。
据国家统计局最新生产统计数据显示:2010年6月份,全国生铁产量为4976.6万吨,较5月份的5226.3万吨减少了249.7万吨,本月较去年同期增长229.4万吨(2009年6月全国生铁总产量为4747.2万吨),同比增长4.8%;按照日均产量来算,6月份为165.89万吨,较5月份的168.59万吨减少了2.7万吨。
其中6月份主要地区产量:河北地区1184.3万吨;山东地区405.6万吨;辽宁地区487.3万吨;江苏465.2万吨;山西308.9万吨。按照日均产量计算来看,各主要地区除辽宁、山西地区生铁6月份日均产量较5月份相比出现些许增长以外,河北、山东及江苏地区6月份日均产量较5月份相比均有所下降。
表2:2009年8月-2010年6月国内主要地区生铁产量对照表(单位:万吨)
月份 |
河北产量 |
山东产量 |
辽宁产量 |
江苏产量 |
山西产量 |
国内总产量 |
日均产量 |
6月 |
1184.3 |
405.6 |
487.3 |
465.2 |
308.9 |
4976.6 |
165.89 |
5月 |
1301.3 |
505.6 |
463 |
483.5 |
310.5 |
5226.3 |
168.59 |
4月 |
1372 |
521.7 |
452.9 |
375.1 |
317.3 |
5162.3 |
172.08 |
3月 |
1391.8 |
515.1 |
447.5 |
475.4 |
278.9 |
5215.9 |
168.25 |
2月 |
1232.6 |
464 |
418.4 |
417.5 |
263.1 |
4750.1 |
169.65 |
1月 |
1311.6 |
462.09 |
448.8 |
426.9 |
270.3 |
4973.3 |
160.43 |
12月 |
725.78 |
422.65 |
449.19 |
444.25 |
301.47 |
4472.4 |
144.27 |
11月 |
793.43 |
493.15 |
421.03 |
448.19 |
284.33 |
4481.14 |
149.37 |
10月 |
1167.16 |
498.33 |
461.91 |
393.56 |
295.96 |
4927.9 |
158.96 |
9月 |
1195.52 |
467.60 |
426.82 |
388.24 |
291.91 |
4791.81 |
159.73 |
8月 |
1337.56 |
408.66 |
446.42 |
385.36 |
307.08 |
4931.31 |
159.07 |
图3:2009年至2010年6月国内生铁总产量及日均产量统计(单位:万吨)
图4:2009年至2010年6月国内生铁分地区产量统计(单位:万吨)
三、国内生铁进出口情况
据国家海关统计数据显示:2010年6月份我国生铁进出口较2010年5月份相比均有明显。出口量较去年同期相比增长幅度较大,进口量则同比出现下降。
2010年6月我国出口生铁153,977.138吨,较5月份的96,495.885吨增加了57481.253吨,与上月增长率达到59.569%,较去年同期相比增长率达到20359%(2009年6月我国出口生铁752.6吨)。2010年1-6月累计出口生铁512,608.109吨,较去年同期相比增长率达到8540%(2009年1-6月我国累计出口生铁5,932.788吨)。6月份生铁出口日本、泰国、美国、蒙古、越南、马来西亚及韩国,由内蒙古、吉林、山东、广东、江苏、河南地区出口。出口日本19,808.613吨,出口泰国30,707.000吨,出口美国27,380.000吨,出口蒙古0.39吨,出口越南25.8吨,出口韩国76,033.335吨,出口马来西亚22吨。其中内蒙古出口0.39吨,吉林出口7,798.815吨,山东出口71,840.000吨,广东出口25.8吨,江苏出口74,290.133吨,河南出口22吨。
2010年6月我国进口生铁92,415.970吨,较5月份的15,596.622吨增加了76819.348吨,与上月增长率达到492.538%,较去年同期相比下降率达到77.93%(2009年6月我国进口生铁418,717.743吨)。2010年1-6月累计进口生铁493,432.595吨,较去年同期相比下降率达到72.62%(2009年1-6月我国累计进口生铁1,802,436.487吨)。6月份进口生铁资源分别来自俄罗斯联邦、加拿大、南非、巴西、挪威及朝鲜,其中从俄罗斯联邦进口9,900.000吨,加拿大进口88.000吨,南非进口8,822.000吨,巴西进口67,719.000吨,挪威进口540吨,朝鲜进口5,346.970吨。分别由吉林、山东、广东、江苏、浙江及辽宁地区进口。其中吉林进口4,928.860吨、山东进口77,619.000吨,广东88.000吨,江苏进口3,062.000吨,浙江进口6000吨,辽宁进口718.110吨。
图5:2008年至2010年6月国内生铁出口量对比(单位:吨)
图6:2008年至2010年6月国内生铁进口量对比(单位:吨)
四、7月份生铁市场回顾
得益于钢材及钢坯市场的持续反弹,生铁市场也结束了3个多月的下跌,价格出现一定幅度的上涨,铁厂普遍上拉报价,成交稍转活跃,铸造铁、球墨铁行情好于炼钢生铁。
炼钢生铁市场有所上扬,在钢材、钢坯及矿石上下游价格纷纷上涨的形势下,铁厂报价也普遍拉高,询盘客户较前期相比有所活跃,但成交量未有明显好转。由于多数钢厂已经暂停采购生铁,仍在采购的钢厂也是低价限量采购,而面对钢厂停采、下调采购价格、缩减采购量及铁厂上拉报价多种不利因素夹击,成本与市场价格已经明显倒挂,导致贸易商根本无法操作,多以观望为主。
铸造生铁、球墨生铁市场价格出现普涨,部分规格货源偏紧。在河北钢坯领涨全国的带动下,河北铸造铁球铁也是率先上涨,而后蔓延到其它地区。此次涨价主要是受钢坯、钢材、矿石的带动,加之低迷行情已经持续太长时间,市场有反弹需求。市场成交整体好于炼钢生铁,大部分厂家库存均已经在合理范围内,个别地区的个别品种已经断货,销售火爆。
表3:过去两个月国内主要地区炼钢生铁价格对照表(单位:元/吨)
炼钢生铁 |
马鞍山* |
淄博 |
临沂 |
武安 |
唐山 |
襄汾 |
翼城 |
安阳* |
龙岩* |
贵阳 |
哈尔滨 |
昆明 |
L8-10 |
3050 |
3050 |
3050 |
3150 |
3100 |
2950 |
3000 |
3030 |
2950 |
2800 |
3150 |
2780 |
涨跌 |
-100 |
-100 |
-70 |
+100 |
+100 |
-50 |
无货 |
-170 |
-150 |
-150 |
- |
-80 |
产地 |
安徽 |
山东 |
山东 |
河北 |
河北 |
山西 |
山西 |
河南 |
福建 |
贵州 |
黑龙江 |
云南 |
图7:2009年-2010年7月国内部分地区炼钢生铁价格走势(单位:元/吨)
五、8月份生铁市场展望
此轮行情反弹由河北钢坯率先领涨,而后由钢坯辐射到钢材、矿石、生铁,由河北再蔓延到其它地区,生铁整体成交尚可,但是拿货主要以贸易商为主,虽然下游终端客户也有一定的采购,相对来说较为谨慎。就目前整体形势来看,矿石、钢材价格依然还处于上涨通道中,钢市仍具备一定上涨动能,但是库存依然将成为制约价格上涨的最大阻力,如果钢材涨价势头能够继续保持,势必会再次对生铁市场起到积极的推动作用;如果钢材、矿石涨价仅仅只是昙花一现,鉴于目前铁厂大多维持较低库存的现状而言,短期价格向下的可能比较小。
综上所述,对于8月份生铁市场发展来看,钢市依旧难以出现明显反转,后期主要以调整价格平台为主,铁市也将随之小幅震荡运行。
(叶子Mysteel.com资讯部)