9月份生铁市场可供应资源有限
概述:8月份生铁市场持续上扬且资源紧缺,价格水平总体较前期再上一个台阶,铁厂不断上拉出厂报价,钢厂即使再调采购价格也依旧无法跟上铁厂上涨步伐,贸易商也是进退两难,面对高价位资源不敢轻易入市采购。虽然8月下旬,钢市突然结束了连日以来的上涨,但并未对生铁市场造成明显影响,资源紧缺、铁厂报价与钢厂采购价格倒挂明显依旧是市场的主要表现。就目前整体形势来看,倘若钢市不出现明显回调,在可供应资源有限、上下游行情依旧呈现震荡上行态势、下游终端需求仍在、厂家无库存压力的形势下,生铁市场后期仍有一定上升空间,短期内价格下跌的可能性较小,资源紧缺、报价偏高将成为9月份生铁市场的主要表现。
一、国际生铁市场
根据国际钢铁协会公布的最新统计数据显示,2010年7月份全球高炉生铁和直接还原铁总产量及日均产量较6月份相比均有所下降。
统计数据显示:2010年7月份,全球40个主要生铁生产国共产生铁8455.9万吨,较6月份的8619.6万吨减少了163.7万吨,与去年同期相比增长了8.47%(2009年7月份高炉生铁产量为7795.3万吨)。7月份日均产量为272.77万吨,较6月份的287.32万吨有所减少。2010年1-7月累计,40国共产生铁6.06518亿吨,与去年同期相比增长24.15%(2009年1-7月全球高炉生铁产量为4.88532亿吨)。
2010年7月份全球直接还原铁产量为468.7万吨,比6月份的472.2万吨减少了3.5万吨,7月份同比增加了5.1%(2009年7月份全球直接还原铁产量为446.1万吨);7月份日均产量为15.11万吨,较6月份的15.74万吨相比出现小幅下降。2010年1-7月累计生产3343.6万吨,与去年同期相比增长8.77%(2009年1-7月全球直接还原铁产量为3074万吨)。(备注:以上数据由国际钢铁协会公布,6月份为确报,7月份为速报)
图1:2008年至2010年7月全球高炉生铁生产统计(IISI)(单位:千吨)
图2:2008年至2010年7月全球直接还原铁生产统计(IISI)(单位:千吨)
8月份国际生铁市场整体较7月份相比普遍上涨。据国际MB报价,独联体出口到黑海/波罗的海上涨12-30美元/吨,截至8月底价格在435-450美元/吨;拉美出口的维多利亚港离岸价先跌后涨,由月初的430-440美元/吨调整至月底的440-445美元/吨。欧盟进口炼钢,CRF生铁价格累计上涨18-24美元/吨,由月初的326-342美元/吨调整至月底的350-360美元/吨;美国进口生铁上涨20-25美元/吨,由月初的420-435美元/吨调整至月底的445-455美元/吨。拉美出口的达马德拉离岸价累计上涨20美元/吨,由月初的415-420美元/吨调整至月底的435-440美元/吨。
具体价格走势如下表:
表1:8月部分地区生铁出口价格行情表(单位:美元/吨)
地区 |
|
|
|
|
独联体出口,黑海/波罗的海 |
405-438 |
405-438 |
435-450 |
435-450 |
拉美出口,维多利亚港离岸价 |
430-440 |
420-440 |
420-440 |
440-445 |
欧盟进口炼钢,CFR生铁 |
326-342 |
326-342 |
350-360 |
350-360 |
美国进口生铁 |
420-435 |
420-435 |
445-455 |
445-455 |
拉美出口,达马德拉离岸价 |
415-420 |
420-430 |
420-430 |
435-440 |
二、国内生铁产量
2010年7月生铁总产量及日均产量较6月份相比均有所下降。2010年1-7月全国累计生产生铁35197.3万吨,较去年同期相比增长14.4%(2009年1-7月全国累计生产生铁30755.40万吨),7月份日均产量较6月份相比继续下降。
据国家统计局最新生产统计数据显示:2010年7月份,全国生铁产量为4757.8万吨,较6月份的4976.6万吨减少了218.8万吨,本月较去年同期减少90.9万吨(2009年7月全国生铁总产量为4848.7万吨),同比下降1.9%;按照日均产量来算,7月份为153.48万吨,较6月份的165.89万吨减少了12.41万吨。
其中7月份主要地区产量:河北地区1140.7万吨;山东地区386.4万吨;辽宁地区458.5万吨;江苏415.2万吨;山西284.1万吨。按照日均产量计算来看,各主要地区生铁7月份日均产量较6月份相比均出现不同程度的下降。
表2:2009年8月-2010年7月国内主要地区生铁产量对照表(单位:万吨)
月份 |
河北产量 |
山东产量 |
辽宁产量 |
江苏产量 |
山西产量 |
国内总产量 |
日均产量 |
7月 |
1140.7 |
386.4 |
458.5 |
415.2 |
284.1 |
4757.8 |
153.48 |
6月 |
1184.3 |
405.6 |
487.3 |
465.2 |
308.9 |
4976.6 |
165.89 |
5月 |
1301.3 |
505.6 |
463 |
483.5 |
310.5 |
5226.3 |
168.59 |
4月 |
1372 |
521.7 |
452.9 |
375.1 |
317.3 |
5162.3 |
172.08 |
3月 |
1391.8 |
515.1 |
447.5 |
475.4 |
278.9 |
5215.9 |
168.25 |
2月 |
1232.6 |
464 |
418.4 |
417.5 |
263.1 |
4750.1 |
169.65 |
1月 |
1311.6 |
462.09 |
448.8 |
426.9 |
270.3 |
4973.3 |
160.43 |
12月 |
725.78 |
422.65 |
449.19 |
444.25 |
301.47 |
4472.4 |
144.27 |
11月 |
793.43 |
493.15 |
421.03 |
448.19 |
284.33 |
4481.14 |
149.37 |
10月 |
1167.16 |
498.33 |
461.91 |
393.56 |
295.96 |
4927.9 |
158.96 |
9月 |
1195.52 |
467.60 |
426.82 |
388.24 |
291.91 |
4791.81 |
159.73 |
8月 |
1337.56 |
408.66 |
446.42 |
385.36 |
307.08 |
4931.31 |
159.07 |
图3:2009年至2010年7月国内生铁总产量及日均产量统计(单位:万吨)
图4:2009年至2010年7月国内生铁分地区产量统计(单位:万吨)
三、国内生铁进出口情况
据国家海关统计数据显示:2010年7月份我国生铁进出口量较2010年6月份相比均有下降。出口量较去年同期相比有所增长,进口量同比出现明显下降。
2010年7月我国出口生铁22,920.552吨,较6月份的153,977.138吨减少了57481.253吨,与上月下降长率达到85.114%,较去年同期相比增长率达到330.76%(2009年7月我国出口生铁5,320.895吨)。2010年1-7月累计出口生铁535,528.661吨,较去年同期相比增长率达到4659%(2009年1-7月我国累计出口生铁11,253.683吨)。7月份生铁出口台湾、日本、马来西亚及韩国,由吉林、山东、江苏、河南、黑龙江地区出口。出口台湾省3230吨,出口日本12,483.367吨,出口韩国7,185.185吨,出口马来西亚22吨。其中吉林出口2,245.185吨,山东出口16,029.500吨,江苏出口4,541.867吨,河南出口22吨,黑龙江82吨。
2010年7月我国进口生铁79,644.081吨,较6月份的92,415.970吨减少了12771.889吨,与上月下降率达到13.82%,较去年同期相比下降率达到70.61%(2009年7月我国进口生铁271,046.907吨)。2010年1-7月累计进口生铁572,961.596吨,较去年同期相比下降率达到72.37%(2009年1-7月我国累计进口生铁2,073,339.394吨)。7月份进口生铁资源分别来自俄罗斯联邦、加拿大、南非、印度、意大利、挪威、日本及朝鲜,其中从俄罗斯联邦进口63,008.060吨,加拿大进口44.000吨,南非进口6,758.000吨,印度进口0.005吨,意大利进口0.696吨,挪威进口135吨,日本进口80吨,朝鲜进口9,618.320吨。分别由上海、吉林、山东、广东、江苏及辽宁地区进口。其中上海进口0.701吨,吉林进口3,273.840吨、山东进口68,260.060吨,广东902.000吨,江苏进口5,215.000吨,辽宁进口1,992.480吨。
图5:2008年至2010年7月国内生铁出口量对比(单位:吨)
图6:2008年至2010年7月国内生铁进口量对比(单位:吨)
四、8月份生铁市场回顾
8月份生铁市场稳步走好,各地区价格均有一定幅度的上涨,铁厂上拉报价明显,炼钢生铁行情略好于铸造生铁、球墨铸铁。虽然8月下旬,钢市出现振荡回调,对生铁市场继续攀涨起到一定抑制作用,但资源偏紧的生铁市场震荡上行的走势依旧未有改变。
炼钢生铁行情持续上扬且资源紧缺,价格水平总体较前期再上一个台阶,铁厂不断上拉出厂报价,钢厂即使再调采购价格也依旧无法跟上铁厂上涨步伐,所执行的价格难以吸引资源,贸易商也是进退两难,面对高价位资源不敢轻易入市采购。虽然8月下旬钢市突然结束了连日以来的上涨,但并未对炼钢生铁市场造成明显影响,资源紧缺、铁厂报价与钢厂采购价格倒挂明显依旧是市场的主要表现。
铸造生铁、球墨生铁市场稳中小涨的态势未有改变,河北、江苏、山东地区走势强于其他地区,价格普遍再涨且资源紧缺。虽然8月下旬,钢市出现振荡回调,铁厂成交略有放缓,但大多数铁厂零库存,部分有库存的企业也基本维持在较低范围内。至月底时期,山西地区受节能减排影响,当地铁厂9月份将关停一段时间,铁厂报价大幅上拉,此举必将对其余地区行情起到一定带动作用。
表3:过去两个月国内主要地区炼钢生铁价格对照表(单位:元/吨)
炼钢生铁 |
马鞍山* |
淄博 |
临沂 |
武安 |
唐山 |
襄汾 |
翼城 |
安阳* |
龙岩* |
贵阳 |
哈尔滨 |
昆明 |
L8-10 |
3250 |
3300 |
3300 |
3400 |
3350 |
3200 |
3300 |
3300 |
3050 |
3000 |
3300 |
2950 |
涨跌 |
+200 |
+250 |
+250 |
+250 |
+250 |
+250 |
+300 |
+270 |
+100 |
+200 |
+150 |
+170 |
产地 |
安徽 |
山东 |
山东 |
河北 |
河北 |
山西 |
山西 |
河南 |
福建 |
贵州 |
黑龙江 |
云南 |
图7:2009年-2010年8月国内部分地区炼钢生铁价格走势(单位:元/吨)
五、9月份生铁市场展望
8月下旬,钢市结束了连日以来的上涨,开始振荡盘整,各地钢坯及钢材价格均有一定幅度的下滑,市场心态开始出现转变,下游终端客户观望气氛转浓,市场成交量也有所放缓。这对生铁市场继续攀涨起到一定抑制作用,但资源偏紧的生铁市场震荡上行的走势依旧未有改变。尤其山西铁市并未受钢市转弱的影响,月底价格反而大幅上涨。此次大幅上涨的主要原因是由于当地为配合节能减排工作,9月3日开始山西临汾等地区铁厂将全部停产一段时间,这使得市场上本身不太多的资源,后期将面临长时间的货源紧张,导致铁厂普遍大幅上拉报价,而山西此次涨价后期也将逐步影响到河北、江苏等地区。
综上所述,对于9月份生铁市场发展来看,倘若钢市不出现明显回调,在可供应资源有限、上下游行情依旧呈现震荡上行态势、终端需求仍在、厂家无库存压力的综合因素下,生铁市场后期仍有一定上升空间,短期内价格下跌的可能性较小,资源紧缺、报价偏高将成为9月份生铁市场的主要表现。
(叶子Mysteel.com资讯部)