中国近几年还原铁市场浅析及进出口数据分析

引言：2010年以来国内直接还原铁生产企业产量产能比不断下降，国内钢厂采购总量逐渐减少，而进口量始终保持在国产数倍以上，并且进口报价依旧远高于国产直接还原铁。进入2012年，国内主要产区在产还原铁企业比例逐步下降，在产企业产量产能比也逐步降低、长期停产、产品滞销等现象普遍存在。

一、中国国产还原铁市场现状

国产直接还原铁九大主要产区分布包括：内蒙古、新疆、湖北、河南、河北、云南、山东、四川、山西，其中又以内蒙古、新疆两大地区为产能较大型企业主要集中区域。内蒙古地区目前年产能在13-14万吨/年，今年上半年实际生产总产量为3.5万吨，实际产量产能比51.85%，半年库存累积总量为0.25万吨，销售比例92.86%。新疆地区年产能20万吨/年，实际年产量维持在5万吨/年，产量产能比为25%，预计明年年后开春新疆地区产能将增加到40万吨/年，实际产量是否能有所突破，需依据项目操作情况进一步跟踪。

除上述两地主要产区外，其他地区湖北、云南、山东、河北、河南、四川、山西-除部分钢厂下属还原铁厂仍维持正常生产，其余地区民营企业均基本上进入完全停止生产阶段，上半年实际产量或低于其产能20%。

二、中国进口热压铁块数据分析

国内直接还原铁近几年使用量逐步减少，进口市场方面由海关数据统计可见，虽然进口量也呈现逐步递减趋势，但是缩减幅度却远没有国内产量下降的快，详见数据表单位吨。

通过数据分析可以得出如下结论，一季度近四年数据逐年递减，尤其是10年至11年，递减幅度达到近54.6%；但是二季度近四年数据整体相对平稳基本维持在30-40万吨之间；三季度数据统计与一季度类似之处为，每月进口数量规律性较差，并且近四年三季度进口统计数据也并非如一季度逐年递减；相对而言近四年四季度统计数据整体相对稳定，并且与二季度进口量通常呈现此消彼长的状态。通过分项月度指标数据可以得出结论，在每一年的进口市场中以2月、8月为进口量最为不稳定时期，上述两月也与国内钢材市场淡旺季保持一致。整体而言，下半年进口市场整体相对稳定。并且就2012年上半年，一二季度进口数据与往年比较整体似乎并无太大波动，因此下半年进口资源市场或将继续维持往年贸易量。

通过以上数据分析可以明显观察出，虽然中国钢材市场自从08年后整体呈现下行通道的振荡势头，其中经历较多次数的涨跌起伏，我的钢铁网铁矿石指数报盘2011年度最低报盘在129美元，2012年已经跌破去年新低，并且自上年份四季度开始国内钢材市场就基本进入一个明显下行的通道，在下游市场、金融层面以及相关原材料价格持续下滑的近半年内，进口HBI市场似乎并没有因此受到较大的影响，相反遭到较大影响的是国内自产的炼钢海绵铁市场，并且进口数量远大于国内自产总量，据此可以推测炼钢用直接还原铁现货在中国国内市场依旧有着较大的市场，但是国产资源相比进口资源，无论从现货售价、或是市场占有率上均处于劣势。

三、进出口市场价格对比分析

通过上述进口还原铁以及国内还原铁产量的数据对比分析，我们可以很明显的观察出中国的还原铁市场整体并非想象中的不尽如人意，而是国产海绵铁在于进口资源的竞争中存在明显劣势。下面我们将通过国内两大主产区近两年价格走势，与国际热压铁块HBI现货报价价格走势，来进行数据比较分析。

通过汇率转换，以下进行国际价格与中国市场较具有代表性的地区价格比较。（2011USD/CNY汇率中间价均值6.46；2012.1-8月均值为6.31）

        通过拉丁美洲地区HBI热压铁块FOB进口报价与国内巴彦淖尔地区价格走势可以看出，中国还原铁现货市场价格走势在一定程度上是与国际市场保持一致的，但是需要指出的是，上述两地区价格取价有着较大的差异。巴彦淖尔地区为国内主要产区之一，当地以中高档品质压块还原铁为主要产品，在近两年中虽几次调整产品品位但一般TFe含量都保持在90-94之间，金属化率基本维持在90以上，属于国内中高档产成品，主要供应下游特钢、不锈钢厂生产原料需求。

而进口市场报价产品TFe一般在88-90之间，金属化率指标基本持平，并且拉丁美洲地区报价为FOB离港口价格并不包括海运费、关税、路上运输等一系列费用。因而如图所示自2011-2012年度，大部分时间国产还原铁价格是高于进口资源的。

四、突破中国还原铁产业发展所面临的瓶颈

通过大量的数据对比分析、以及价格比较，我们可以得出这样的结论，还原铁在中国的市场确实并没有完全发展起来，但是也并没有实际估计的那么小，进口加国产的需求量基本保持在150万吨/年。那么需要突破国产还原铁生产的瓶颈，需要多方面的共同努力，首先是技术工艺方面的突破，提升现有以隧道窑为主线的国有海绵铁企业生产技术水平，需要国内竖炉投产企业以及技术支持方的共同研究，推行出国有竖炉煤制气-焦炉煤气等还原铁生产新工艺；其次需要明确对炼钢用还原铁企业的用途定位，明确该原料的使用方向以及其独有的使用特性，正如与会专家赵教授指出的还原铁与废钢是两种等级的产品，其价格定位、性价比参考、下游采购企业存在在较大的差异，当然我们不否认还原铁与废钢的共同性，但是产品标准化定制才能进一步开拓市场；再次就需要涉及到还原铁下游的钢材市场的建立于规划，与会企业中部分企业提及希望可以明确还原铁产品的下游市场定位、是那些企业需要这样还原铁、在什么样的企业还原铁的受用性较大，其实还原铁可以说是优质废钢的代替品，但是其实质就是高品质钢、特殊钢、精品钢所必须的洁净原料。因而还原铁下游市场的开拓，很大一部分还需要国家政策，整个钢铁行业的发展方向的逐步布局，这就牵涉到国内钢铁企产业目前存在的结构性不平衡，粗钢、低附加值钢占钢铁生产总量的大部分，而高附加值钢、优特钢等产业尚未得到完全的发展，这是还原铁在中国产业内并未得到规模化发展的主要原因之一。

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