3月生铁市场或持稳运行

2017-03-01 17:44 来源:我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据

概述:2月生铁市场延续1月良好上涨势头,涨幅再次超出市场预期,铸铁主流涨30-220元/吨,炼钢铁涨50-200元/吨,远远超过1月。尽管2月刚过完春节,恰逢正月,甚至好多商户尚未归市,但铁市涨价的热情却无法压抑,令不少商户直呼蒙圈儿。由于铁价节前已至年内高点,业内恐高心理加强,对于后市均持看跌心态,下游几乎未备库存,没想节中节后价格却蹭蹭上涨。究其根本,去产能大背景下的产量下降是主因,那么,3月铁市又将如何演绎?笔者将从以下方面分析。

一、国际生铁市场

根据国际钢铁协会公布的最新统计数据显示,2017年1月份全球高炉生铁总产量较2016年12月份相比有所增加,2017年1月份直接还原铁总产量较2016年12月份相比减少;全球高炉生铁日均产量小幅增加,全球直接还原铁日均产量减少。

统计数据显示:2017年1月份,全球40个主要生铁生产国共产生铁97586千吨,较12月份的95846千吨增加了1740千吨,与去年同期相比增加了1.81%(2016年1月份高炉生铁产量为91385千吨)。2017年1月份日均产量为3148千吨,较12月份的3092千吨小幅增加。

2017年1月份,全球直接还原铁产量为4705千吨,比2016年12月份的4789吨降低了84千吨,与去年同比降低了9.9%(2016年12月份全球直接还原铁产量为4281千吨);2017年1月份日均产量为152千吨,较12月份的154千吨相比小幅增加。

图1:2011年至2017年1月全球高炉生铁生产统计(IISI)

数据来源:Mysteel

图2:2011年至2017年1月全球直接还原铁生产统计(IISI)

数据来源:Mysteel

二、国内生铁产量(统计局数据未更新)

据国家统计局最新生产统计数据显示:2016年1-2月份,全国生铁产量为10539.2万吨,较去年同期减少了797.9万吨(2015年1-2月全国生铁总产量为11337.1万吨),同比下降7%;按照日均产量来算,1-2月为192.1较12月的172.03增加了20.07万吨。

其中1-2月份主要地区产量:河北地区2788.0万吨;山东地区1125.2万吨;辽宁地区957.8万吨;江苏1132.3万吨;山西488.9万吨。按照日均产量计算来看,1-2月份日均产量较12月份相比大部分地区均有增加。

表1:2014年12月至2016年2月国内主要地区生铁产量对照表(单位:万吨)

月份

河北产量

山东产量

辽宁产量

江苏产量

山西产量

国内总产量

日均产量

1-2

2788

1125.2

957.8

1132.3

488.9

10539.2

192.1

12

1304.8

514.5

429

571

260.2

5333.1

172.03

11

1306.9

543

423.1

573.2

277.2

5367.2

178.9

10

1352.8

573.3

480.1

593.2

285.9

5631.2

181.65

9

1347.4

573.5

478.4

580.7

310

5659.3

188.64

8

1377.1

576.2

500.8

578.4

302.8

5760.6

185.83

7

1454.2

567.9

501.9

580.3

278

5732.5

184.92

6

1424.8

576.9

541.8

605.7

308

5903.9

196.79

5

1492.9

594.6

565.7

618.5

332.1

6096.2

196.65

4

1495.8

574.5

522.3

589.6

329.7

5948.6

198.29

3

1665.2

552.8

531.3

585.5

303.9

6024.7

194.35

数据来源:Mysteel

图3:2013年至2016年1-2月国内主要地区生铁产量对照表(单位:万吨)

数据来源:Mysteel

图4:2014年至2016年2月国内生铁分地区产量统计

数据来源:Mysteel

三、国内生铁进出口情况

据国家海关统计数据显示:2017年1月份我国生铁出口量同比降低;进口量同比J降低。2017年1月我国出口生铁3552.53千吨较12月份的7150千吨减少了3597.47千吨,与上月相比降低了50%。1月份生铁出口日本、韩国、马来西亚。其中出口韩国137千吨,出口日本3415千吨,出口马来西亚0千吨。由江苏、吉林、山东等地区出口,其中吉林出口137千吨,山东出口3415千吨,江苏出口0千吨。

2017年1月我国进口生铁1336千吨较12月的22545.92千吨减少了21209千吨,与上月相比下降了94%。1月份进口生铁资源来自加拿大、印度尼西亚等国。其中从加拿大进口86千吨、印度尼西亚1336千吨。分别由山江苏、广东等地区进口。其中江苏进口86千吨,广东进口1250千吨。

图5:2012年至2017年1月国内生铁出口量对比

数据来源:Mysteel

图6:2011年至2017年1月国内生铁进口量对比

数据来源:Mysteel

四、2月份生铁市场回顾

2月生铁市场价格再度大幅上涨,因为是在春节之后正月里,下游需求并未启正式动,因此此轮上涨让市场深感意外。加之节前铁价已是年内最高,多数商家对于后市并不乐观,故普遍未敢囤货,年后却一再上涨,业内很是哗然。究其原因,仍是供给侧改革去产能所致,国家政治力度并未放松且更加严格,导致铁厂陆续关停,而具备继续生产资格的铁厂屈指可数,生铁的市场产能直线下降,库存也明显减量,厂家都捂盘涨价,看涨后市。

炼钢铁方面,唐山、武安涨80元/吨至2700-2750元/吨,翼城、襄汾涨50元/吨至2700元/吨,临沂淄博涨100-150元/吨至2700元/吨。其涨价主要受钢坯、钢材带动,钢坯主流累计涨幅在460-550元/吨,现在比炼钢铁高出500-600元/吨,两者正常价差在350元/吨左右,意味着从钢坯方面看炼钢铁还有150-250元/吨的上涨空间,但炼铁的现状是钢厂压价比较厉害,涨并不容易,虽市场库存不多,但成交也不见得多好,仍处于供需两弱的局势。

铸造铁方面,2月累计涨幅在30-220元/吨之间,涨幅相对炼铁偏小。市场库存一般,只是因为年后环保整治力度继续发力,多数节前停产铁厂仍无法开工,节前铸造厂又多未备货,铁厂看准这一点,一再拉涨报价,但下游实际并不买涨,恐价格回落,一般都按需采购,2月市场产销基本平衡。

2月走势在大家意料之外,那么3月市场是涨是跌呢?

图7:2013年1月-2017年2月国内部分地区炼钢生铁价格走势

数据来源:Mysteel

五、3月份生铁市场展望

从成本方面分析,2月的焦炭在钢厂采购不计的情况下继续大幅杀跌,太原长治、唐山、邯郸区域跌幅均在200元/吨以上,山东潍坊甚至补跌460元/吨,对铁厂而言,其焦炭成本一吨降200元/吨左右。而铁精粉山西、河北涨幅在100元/吨以上,那么生铁的铁粉成本又增加近200元/吨。铁精粉、焦炭中和起来,生铁生产成本基本持平,在没有库存压力的情况下,铁厂显然会保持当前利润,不会轻易让利。

而从环保局势来看,眼下依然十分严峻,以华东的江苏徐州为例,节后几乎全线停产,现当地货源非常紧张,球铁、铸铁都无货。临近的山东地区,铸铁还好有一定库存量,球铁则很紧张,炼钢铁是普遍资源偏紧,故市场不会因产量、库粗压力而降价。

钢市本周上演疯狂上涨格局,对下游原料有所带动,但大涨就会有大跌,风险不可不防。故笔者预计3月的生铁市场应以稳中偏强运行为主,大幅上涨格局难现,大跌亦是不合情理。建议谨慎操作。

(Mysteel.com生铁部编辑,未经许可,请勿转载)

责任编辑:谢丹021-26093874




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